Rockefeller Asset Management стартира Climate Solutions Fund, разширявайки аудиторията за стратегия с 9-годишен опит

Повторно публикувано от: Business Wire

НЮ ЙОРК, 23 септември 2021 г- (BUSINESS WIRE)–Rockefeller Asset Management (RAM), подразделение на Rockefeller Capital Management, наскоро стартира Rockefeller Climate Solutions Fund (RKCIX), търсейки дългосрочен капиталов растеж чрез инвестиране в компании, фокусирани върху смекчаване на изменението на климата или решения за адаптиране в целия спектър на пазарна капитализация . Фондът, който стартира с близо $100 милиона активи и няколко основни инвеститора, беше преобразуван от структура на ограничено партньорство със същата инвестиционна цел и 9-годишен опит. В допълнение, фирмата си партнира със Skypoint Capital Partners като трета страна маркетингов агент на едро на Фонда.

RAM, в сътрудничество с The Ocean Foundation (TOF), създаде Стратегията за климатични решения преди девет години въз основа на убеждението, че изменението на климата ще трансформира икономиките и пазарите чрез промяна на регулациите, изместване на предпочитанията за покупка от следващото поколение потребители и технологичен напредък. Тази глобална капиталова стратегия прилага високоубедителен подход отдолу нагоре за инвестиране в чисти компании със значителна експозиция на приходи към ключови екологични сектори като възобновяема енергия, енергийна ефективност, вода, управление на отпадъците, контрол на замърсяването, храни и устойчиво земеделие, здравеопазване смекчаване и услуги за подпомагане на климата. Портфейлните мениджъри отдавна вярват, че има значителна инвестиционна възможност в тези публични компании, произвеждащи решения за смекчаване на климата и адаптиране, и че те имат потенциала да надминат по-широките пазари на акции в дългосрочен план.

Фондът Rockefeller Climate Solutions се управлява съвместно от Кейси Кларк, CFA, и Роландо Морило, които ръководят тематичните стратегии за капитал на RAM, използвайки интелектуалния капитал, изграден от три десетилетия опит на RAM в областта на околната среда, социалните и управленските инвестиции (ESG). От създаването на Стратегията за решения за климата, RAM също се възползва от екологичния и научен опит на The Ocean Foundation, организация с нестопанска цел, посветена на опазването на океанската среда по света. Марк Дж. Спалдинг, президент на TOF, и неговият екип служат като съветници и изследователски сътрудници, за да помогнат за преодоляване на пропастта между науката и инвестирането и да допринесат за стратегиите, генерирането на идеи, изследванията и процеса на ангажиране.

Роландо Морило, портфолио мениджър на фонда, казва: „Изменението на климата се превръща в определящ проблем на нашето време. Вярваме, че инвеститорите могат да генерират алфа и положителни резултати, като инвестират в компании, произвеждащи решения за смекчаване или адаптиране на климата с различни конкурентни предимства, ясни катализатори на растеж, силни мениджърски екипи и атрактивен потенциал за печалба.“

„RAM се ангажира да реинвестира непрекъснато в своя инвестиционен екип и ESG-интегрирана платформа, за да поддържа значително търсене на своите стратегии, включително тематични предложения като Climate Solutions, в световен мащаб. Оригиналната структура на LP е проектирана за клиенти на нашия семеен офис. След почти десетилетие сме развълнувани да направим стратегията достъпна за разширена аудитория чрез стартирането на нашия фонд от 40 акта“, каза Лаура Еспозито, ръководител на институционалното и посредническо разпространение.

Относно Rockefeller Asset Management (RAM)

Rockefeller Asset Management, подразделение на Rockefeller Capital Management, предлага стратегии за акции и фиксирани доходи чрез активни, многофакторни пасивни и тематични подходи, които търсят превъзходство през множество пазарни цикли, водени от дисциплиниран инвестиционен процес и екипна култура на силно сътрудничество. С над 30 години опит в глобалното инвестиране и интегрираните ESG изследвания, ние съчетаваме нашия отличителен мироглед и дългосрочен инвестиционен хоризонт със задълбочени фундаментални изследвания, съчетаващи традиционни и нетрадиционни анализи, генериращи прозрения и резултати, които не се срещат често в инвестиционната общност. Към 30 юни 2021 г. Rockefeller Asset Management имаше управлявани активи на стойност 12.5 милиарда долара. За повече информация посетете https://rcm.rockco.com/ram.

Относно The Ocean Foundation

The Ocean Foundation (TOF) е фондация на международната общност, базирана във Вашингтон, създадена през 2003 г. Като единствената обществена фондация за океана, нейната мисия е да подкрепя, укрепва и насърчава организации, посветени на обръщането на тенденцията за унищожаване на океанската среда по света. Този модел позволява на фондацията да обслужва донори (експертно управление на портфолио от безвъзмездни средства и отпускане на безвъзмездни средства), да генерира нови идеи (разработва и споделя съдържание за възникващи заплахи, потенциални решения или по-добри стратегии за изпълнение) и да подхранва изпълнителите (помага им да бъдат като ефективни, доколкото могат да бъдат). Фондацията Ocean Foundation и нейният настоящ персонал работят по въпросите на океана и изменението на климата от 1990 г. насам; относно окисляването на океана от 2003 г.; и по свързаните с него проблеми със „синия въглерод“ от 2007 г. За повече информация посетете https://oceanfdn.org/.

Относно Skypoint Capital Partners

Skypoint Capital Partners е платформа за разпространение и маркетинг с отворена архитектура, предлагаща разпределители на капиталов достъп до силно селективна група от активни мениджъри, способни да доставят алфа чрез доказана инвестиционна дисциплина и превъзходен избор на сигурност. Платформата на Skypoint уникално изравнява дистрибуцията и управлението на портфейла, като създава директен достъп до лицата, вземащи инвестиционни решения, и поддържа връзка между инвеститорите чрез различни икономически условия и цикли. Фирмата има офиси както в Атланта, Джорджия, така и в Лос Анджелис, Калифорния. За повече информация се свържете [имейл защитен] или посетете www.skypointcapital.com.

Материалът е само за информационни цели и не трябва да се разглежда като препоръка или оферта за покупка или продажба на продукт или услуга, за които тази информация може да се отнася. Някои продукти и услуги може да не са достъпни за всички юридически или физически лица.

Алфа е мярка за активна възвръщаемост на инвестицияпроизводителността на тази инвестиция в сравнение с подходящ пазарен индекс. Алфа от 1% означава, че възвръщаемостта на инвестицията за избран период от време е била с 1% по-добра от пазарната през същия период; отрицателна алфа означава, че инвестицията се представя по-слабо от пазара.

Инвестицията във Фонда включва риск; възможна е основна загуба. Няма гаранция, че инвестиционните цели на Фонда ще бъдат постигнати. Стойността на акциите и ценните книжа с фиксиран доход може да намалее значително за кратки или продължителни периоди от време. Повече информация относно тези рискове, както и информация относно други рискове, на които е подложен Фондът, са включени в проспекта на Фонда.

Фондът ще фокусира инвестиционните си дейности върху компании, предлагащи продукти и услуги за смекчаване или адаптиране към изменението на климата. Няма гаранция, че тези теми ще генерират печеливши инвестиционни възможности за Фонда или че Съветникът ще успее да идентифицира печеливши инвестиционни възможности в тези инвестиционни теми. Фокусът на Фонда върху критериите за околната среда ще ограничи броя на инвестиционните възможности, достъпни за Фонда, в сравнение с други взаимни фондове с по-широки инвестиционни цели и в резултат на това Фондът може да се представя по-слабо от фондове, които не са предмет на подобни инвестиционни съображения. Компаниите от портфейла могат да бъдат значително засегнати от екологични съображения, данъчно облагане, държавно регулиране (включително увеличените разходи за спазване), инфлация, увеличения на лихвените проценти, колебания в цените и доставките, увеличения на цената на суровините и други оперативни разходи, технологичен напредък, и 3 конкуренция от нови участници на пазара. Освен това компаниите могат да споделят общи характеристики и да бъдат обект на сходни бизнес рискове и регулаторни тежести. Спадът в търсенето на продукти и услуги за смекчаване и адаптиране към изменението на климата вероятно ще окаже значително отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите на Фонда. В резултат на тези и други фактори се очаква портфейлните инвестиции на Фонда да бъдат променливи, което може да доведе до значителни инвестиционни загуби за Фонда.

Инвестиционните цели, рисковете, таксите и разходите на фонда трябва да бъдат внимателно обмислени преди инвестиране. Резюмето и задължителният проспект съдържат тази и друга важна информация за инвестиционната компания и могат да бъдат получени, като се обадите на 1.855.460.2838 или посетите www.rockefellerfunds.com. Прочетете го внимателно, преди да инвестирате.

Rockefeller Capital Management е маркетинговото име на Rockefeller & Co. LLC, съветника на фонда. Rockefeller Asset Management е подразделение на Rockefeller & Co. LLC, инвестиционен консултант, регистриран в Комисията за ценни книжа и борси на САЩ („SEC“). Регистрациите и членствата по-горе по никакъв начин не означават, че SEC е одобрила обектите, продуктите или услугите, обсъждани тук. Допълнителна информация се предоставя при поискване. Фондовете на Рокфелер се разпространяват от Quasar Distributors, LLC.

Контакти

Контакти за управление на активи на Rockefeller

• Инвеститори от САЩ, Лаура Еспозито, +1-212-549-5212 [имейл защитен]
• Американски медии, Кели Уейлън, +1-857-301-9936 [имейл защитен]