Para asesores patrimoniais interesados ​​en solucións mariñas e climáticas

Estamos preparados para traballar en estreita colaboración con asesores profesionais das comunidades de xestión patrimonial, donación planificada, xurídica, contabilidade e de seguros, para que poidan axudar mellor aos seus clientes interesados ​​en solucións climáticas e de conservación mariña. Podes axudar aos teus clientes nos seus obxectivos financeiros ou testamentarios, mentres nos asociamos contigo para axudalos a alcanzar os seus obxectivos benéficos e a súa paixón por marcar a diferenza. Isto pode ser no contexto da planificación das súas leiras, a venda dun negocio ou opcións de accións ou a xestión dunha herdanza, así como a cuestión de coñecementos sobre conservación mariña.

Se o teu cliente está interesado en dar a través de TOF, está considerando agasallos directos ou simplemente está explorando opcións para obter máis información, estamos comprometidos en axudarche a ti e a eles.

Ofrecemos formas flexibles, eficaces e gratificantes de lograr os obxectivos filantrópicos do teu cliente.

Por que traballar coa Fundación Ocean?

Ofrecemos experiencia especializada en filantropía de conservación mariña para os seus clientes que se preocupan polas costas e os océanos. Podemos identificar beneficiarios e proxectos en todo o mundo que coincidan cos obxectivos dos teus clientes. Ademais, encargámonos do mantemento dos rexistros e dos informes e proporcionamos ao seu cliente declaracións trimestrais e recoñecementos de agasallos e subvencións. Este servizo personalizado inclúe toda a eficiencia de escala e os servizos filantrópicos normais dunha fundación comunitaria, incluíndo:

Tipos de agasallos

Tipos de fondos

• Fondos asesorados por doadores
• Fondos designados (incluídos Friends of Funds para apoiar unha organización benéfica estranxeira específica)
• Os doadores poden establecer unha dotación onde se inviste o principal e as subvencións se fan mediante intereses, dividendos e ganancias. O limiar mínimo para isto é de 2.5 millóns de dólares. En caso contrario, os fondos non dotacionais son cartos inmediatamente dispoñibles para a súa concesión.

Opcións de investimento

TOF traballa con Citibank Wealth Management e Merrill Lynch, entre outros xestores de investimentos. As taxas de investimento son normalmente do 1% ao 1.25% do primeiro millón de dólares. Somos flexibles ao traballar cos doadores xa que atopan o mellor vehículo de investimento para eles.

Infraestrutura e Taxa Administrativa

Fondos non dotados

TOF cobra unha única comisión do 10 % despois de recibir os activos do doador para as contas non dotadas (aquelas de menos de 2.5 millóns de dólares). Ademais, para todas as contas non dotadas conservamos os xuros devengados, que se utilizan para sufragar os gastos administrativos de TOF, axudándonos a manter as nosas tarifas baixas.

Fondos dotados

TOF cobra unha taxa de configuración única do 1 % ao recibir os activos do doador para as contas dotadas (as de 2.5 millóns de dólares ou máis). As contas dotadas conservan os seus propios intereses, dividendos ou ganancias para ser utilizados para a concesión de subvencións. A taxa administrativa anual é a maior entre: 50 puntos básicos (1/2 do 1%) do valor medio de mercado, ou o 2.5% das subvencións aboadas. A taxa tómase trimestralmente e baséase no valor medio de mercado do trimestre anterior. Se a cota total recaudada no ano é inferior ao 2.5% das subvencións aboadas, a diferenza cobrarase ao fondo no primeiro trimestre do ano seguinte. A taxa por unha subvención individual de 500,000 dólares ou máis é do 1%. A taxa anual mínima é de 100 dólares.

O seu Centro de Due Diligence

Votos independentes da Xunta de Goberno

Os estatutos da Ocean Foundation permiten na actualidade 15 membros do consello de administración. Dos membros actuais do consello, o 90% son totalmente independentes sen relación material ou pecuniaria con The Ocean Foundation (en EE. UU., os estranxeiros independentes constitúen o 66% de todos os consellos). A Ocean Foundation non é unha organización de membros, polo que os membros do consello son elixidos polo propio consello; non son nomeados polo presidente da Xunta (é dicir, esta é unha xunta autoperpetuada). Un membro do noso consello é o presidente remunerado da Ocean Foundation.

Charity Navigator

Estamos orgullosos de ter conseguido unha clasificación de catro estrelas en Charity Navigator, xa que exemplifica o noso compromiso coa transparencia, os informes de impacto e a saúde fiscal. Apreciamos o reflexivo e transparente que foi Charity Navigator xa que transforma activamente as métricas polas que mide a eficacia das organizacións. Pensamos que as mellores métricas axudan a todos a asegurarse de que están comparando mazás con mazás cando avalían as organizacións.

Ademais, dende o ano fiscal 2016 mantemos o nivel de platino Guidestar, resultado do noso amplo programa de Seguimento e Avaliación no que traballamos para medir o noso impacto directo e eficacia. Tamén mantemos un selo de transparencia de platino desde 2021.

Para máis información, póñase en contacto con:

Jason Donofrio
Director de Desenvolvemento
[protexido por correo electrónico]
+1 (202) -318-3178

The Ocean Foundation é un 501(c)3 — Número de identificación fiscal #71-0863908. As doazóns son 100% deducibles de impostos segundo o permita a lei.

Consulte os servizos personalizados de doadores que ofreceu TOF no pasado:

NEID Ocean Giving Circle