Key Ocean Takeaways dari Laporan Tahunan Investasi Berkelanjutan Rockefeller Asset Management

Pada tanggal 20 April, Rockefeller Asset Management (RAM) merilis Laporan Tahunan Investasi Berkelanjutan 2020 merinci pencapaian mereka dan tujuan investasi berkelanjutan.

Sebagai mitra selama satu dekade dan penasihat Rockefeller Capital Management, The Ocean Foundation (TOF) telah membantu mengidentifikasi perusahaan publik yang produk dan layanannya memenuhi kebutuhan hubungan manusia yang sehat dengan laut. Melalui kemitraan ini, TOF menghadirkan keahlian iklim dan lautnya yang mendalam untuk memberikan validasi ilmiah dan kebijakan serta mendukung proses pembuatan ide, penelitian, dan keterlibatan kami — semuanya untuk membantu menjembatani kesenjangan antara sains dan investasi. Kami juga telah bergabung dengan panggilan keterlibatan pemegang saham untuk perusahaan di seluruh penawaran ekuitas tematik kami, membantu menginformasikan pendekatan kami dan menawarkan saran untuk perbaikan.

Kami merasa terhormat dapat berperan dalam pengembangan Laporan Tahunan, dan memuji RAM atas upaya investasi kelautan berkelanjutan mereka.

Berikut adalah beberapa takeaways kunci laut-sentris dari Laporan:

Sebutan Penting 2020

• Di antara daftar pencapaian RAM tahun 2020, mereka berkolaborasi dengan TOF dan mitra Eropa dalam strategi ekuitas global inovatif yang menghasilkan alfa dan hasil bersama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 14, Kehidupan bawah air.

• RAM, bekerja sama dengan TOF, juga menawarkan Dana Solusi Iklim UCITS ke pasar Eropa melalui Platform Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

Perubahan Iklim: Dampak dan Peluang Investasi

Di TOF kami percaya bahwa perubahan iklim akan mengubah ekonomi dan pasar. Gangguan manusia terhadap iklim menimbulkan ancaman sistemik terhadap pasar keuangan dan ekonomi. Namun, biaya untuk mengambil tindakan untuk mengurangi gangguan manusia terhadap iklim relatif minimal terhadap kerugiannya. Jadi, karena perubahan iklim sedang dan akan mengubah ekonomi dan pasar, perusahaan yang menghasilkan solusi mitigasi atau adaptasi iklim akan mengungguli pasar yang lebih luas dalam jangka panjang.

Strategi Solusi Iklim Rockefeller, kolaborasi selama hampir sembilan tahun dengan TOF, adalah ekuitas global, portofolio dengan keyakinan tinggi yang berinvestasi di perusahaan yang menawarkan solusi nexus iklim laut di delapan tema lingkungan, termasuk infrastruktur air dan sistem pendukung. Manajer portofolio yang dibicarakan Casey Clark, CFA, dan Rolando Morillo perubahan iklim dan di mana peluang investasi berada, dengan poin-poin berikut:

• Perubahan iklim berdampak pada ekonomi dan pasar: Ini juga dikenal sebagai "efek aliran iklim". Emisi gas rumah kaca dari pembuatan benda (semen, baja plastik), mencolokkan benda (listrik), menumbuhkan benda (tanaman, hewan), berkeliling (pesawat, truk, kargo) dan menjaga kehangatan dan kesejukan (pemanasan, pendinginan, pendinginan) meningkat suhu musiman, menyebabkan naiknya permukaan laut dan mengubah ekosistem — yang merusak infrastruktur, kualitas udara dan air, kesehatan manusia, serta pasokan listrik dan makanan. Akibatnya, kebijakan global, preferensi pembelian konsumen, dan teknologi berubah, menciptakan peluang baru di pasar lingkungan utama.

• Pembuat kebijakan menanggapi perubahan iklim di seluruh dunia: Pada Desember 2020, para pemimpin UE sepakat bahwa 30% dari total pengeluaran dari anggaran UE untuk 2021-2027 dan Next Generation EU akan menargetkan proyek terkait iklim dengan harapan mencapai pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 55% pada tahun 2030 dan netralitas karbon pada tahun 2050. Di Cina, Presiden Xi Jinping menjanjikan netralitas karbon sebelum tahun 2060, sementara Pemerintah AS juga secara aktif berkomitmen pada kebijakan iklim dan lingkungan.
  

• Peluang investasi telah muncul dari pergeseran kebijakan ekonomi: Perusahaan dapat mulai membuat bilah angin, memproduksi meteran pintar, mentransisikan energi, merencanakan bencana, membangun infrastruktur yang tangguh, merekayasa ulang jaringan listrik, menerapkan teknologi air yang efisien, atau menawarkan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi untuk bangunan, tanah, air, udara , dan makanan. Strategi Solusi Iklim Rockefeller berharap dapat mengidentifikasi dan membantu perusahaan-perusahaan ini.

• Jaringan Rockefeller dan kemitraan ilmiah membantu mendukung proses investasi: TOF telah membantu menghubungkan Strategi Solusi Iklim Rockefeller dengan para ahli untuk memahami lingkungan kebijakan publik untuk topik-topik seperti angin lepas pantai, akuakultur berkelanjutan, regulasi sistem air pemberat dan pembersih emisi, serta dampak pembangkit listrik tenaga air. Dengan keberhasilan kolaborasi ini, The Rockefeller Climate Solutions Strategy berharap dapat memanfaatkan jaringan mereka di mana tidak ada kemitraan formal, misalnya, menghubungkan dengan Rockefeller Foundation tentang akuakultur dan dengan Profesor Teknik Kimia dan Biomolekuler NYU tentang hidrogen hijau.