Per consulenti patrimoniali interessati a soluzioni marittime e climatiche

Siamo pronti a lavorare a stretto contatto con consulenti professionisti delle comunità di gestione patrimoniale, donazioni pianificate, legali, contabili e assicurative, in modo che possano assistere al meglio i loro clienti interessati alla conservazione marina e alle soluzioni climatiche. Puoi assistere i tuoi clienti nei loro obiettivi finanziari o testamentari, mentre noi collaboriamo con te per aiutarli a raggiungere i loro obiettivi di beneficenza e la passione per fare la differenza. Ciò può avvenire nel contesto della pianificazione delle proprie proprietà, della vendita di un'attività o di stock option o della gestione di un'eredità, nonché dell'emissione di competenze sulla conservazione marina.

Se il tuo cliente è interessato a fare donazioni tramite TOF, sta prendendo in considerazione regali diretti o sta semplicemente esplorando opzioni per saperne di più, ci impegniamo ad assistere te e loro.

Offriamo modi flessibili, efficaci e gratificanti per raggiungere gli obiettivi filantropici del tuo cliente.

Perché lavorare con The Ocean Foundation?

Offriamo competenze specializzate nella filantropia per la conservazione marina per i tuoi clienti che hanno a cuore le coste e gli oceani. Possiamo identificare beneficiari e progetti in tutto il mondo che soddisferanno gli obiettivi dei tuoi clienti. Inoltre, gestiamo la tenuta dei registri e la rendicontazione e forniamo al tuo cliente rendiconti trimestrali e riconoscimenti di regali e sovvenzioni. Questo servizio personalizzato si accompagna a tutta l'efficienza di scala e ai normali servizi filantropici di una fondazione comunitaria, tra cui:

Tipi di regali

Tipi di fondi

• Fondi consigliati dai donatori
• Fondi designati (compresi gli Friends of Funds per sostenere uno specifico ente di beneficenza straniero)
• I donatori possono stabilire una dotazione in cui il capitale è investito e le sovvenzioni sono fatte attraverso interessi, dividendi e guadagni. La soglia minima per questo è di $ 2.5 milioni. Diversamente, i fondi fuori dotazione sono somme immediatamente disponibili per la concessione.

Opzioni di investimento

TOF collabora con Citibank Wealth Management e Merrill Lynch, tra gli altri gestori di investimenti. Le commissioni di investimento sono normalmente comprese tra l'1% e l'1.25% del primo milione di dollari. Siamo flessibili nel lavorare con i donatori poiché trovano il miglior veicolo di investimento per loro.

Spese di infrastruttura e amministrazione

Fondi non di dotazione

TOF addebita una commissione una tantum del 10% al ricevimento dei beni dal donatore per i conti non dotati (quelli inferiori a $ 2.5 milioni). Inoltre per eventuali conti non dotati tratteniamo gli interessi maturati, che vengono utilizzati per coprire le spese amministrative di TOF, aiutandoci a mantenere basse le nostre commissioni.

Fondi di dotazione

TOF addebita una commissione una tantum dell'1% al ricevimento dei beni dal donatore per i conti dotati (quelli di $ 2.5 milioni o più). I conti di dotazione conservano i propri interessi maturati, dividendi o plusvalenze da destinare ad erogazioni. La tassa amministrativa annuale è il maggiore tra: 50 punti base (1/2 dell'1%) del valore medio di mercato o il 2.5% delle sovvenzioni pagate. La commissione viene prelevata trimestralmente e si basa sul valore medio di mercato del trimestre precedente. Se la quota complessiva riscossa per l'anno è inferiore al 2.5% delle borse pagate, la differenza verrà addebitata al fondo nel primo trimestre dell'anno successivo. La quota per una sovvenzione individuale di $ 500,000 o più è dell'1%. La quota annuale minima è di $ 100.

Il tuo centro di due diligence

Membri del consiglio di voto indipendenti

Lo statuto della Ocean Foundation attualmente prevede 15 membri del consiglio di amministrazione nel nostro consiglio di amministrazione. Degli attuali membri del consiglio, il 90% è completamente indipendente senza alcun rapporto materiale o pecuniario con The Ocean Foundation (negli Stati Uniti, gli outsider indipendenti costituiscono il 66% di tutti i consigli). La Ocean Foundation non è un'organizzazione associativa, quindi i membri del nostro consiglio sono eletti dal consiglio stesso; non sono nominati dal Presidente del Consiglio (vale a dire che questo è un consiglio che si autoalimenta). Un membro del nostro consiglio è il presidente retribuito di The Ocean Foundation.

Charity Navigator

Siamo orgogliosi di aver ottenuto una valutazione a quattro stelle su Charity Navigator, in quanto esemplifica il nostro impegno per la trasparenza, la rendicontazione dell'impatto e la solidità fiscale. Apprezziamo quanto sia stato premuroso e trasparente Charity Navigator in quanto trasforma attivamente le metriche con cui misura l'efficacia delle organizzazioni. Riteniamo che metriche migliori aiutino tutti a garantire che stiano confrontando le mele con le mele durante la valutazione delle organizzazioni.

Inoltre, dall'anno fiscale 2016 abbiamo mantenuto il livello Platinum Guidestar, risultato del nostro vasto programma di monitoraggio e valutazione in cui lavoriamo per misurare il nostro impatto diretto e la nostra efficacia. Abbiamo anche mantenuto un sigillo di trasparenza di platino dal 2021.

Per ulteriori informazioni, contattare:

Giasone Donofrio
Sviluppo Direttore
[email protected]
+ 1 (202) -318-3178

The Ocean Foundation è un 501 (c) 3 - codice fiscale n. 71-0863908. Le donazioni sono deducibili fiscalmente al 100% come consentito dalla legge.

Dai un'occhiata ai servizi personalizzati per i donatori che TOF ha offerto in passato:

NEID Circolo delle donazioni oceaniche