נקודות חשובות באוקיינוס ​​מהדוח השנתי של Rockefeller Asset Management של השקעות בר קיימא

ב-20 באפריל, Rockefeller Asset Management (RAM) פרסמה את שלהם דוח שנתי להשקעות בר קיימא לשנת 2020 פירוט הישגיהם ויעדי השקעה בר קיימא.

כשותפה ויועץ במשך עשור של Rockefeller Capital Management, The Ocean Foundation (TOF) סייעה לזהות חברות ציבוריות שהמוצרים והשירותים שלהן עונים על הצרכים של מערכת יחסים אנושית בריאה עם האוקיינוס. באמצעות שותפות זו, TOF מביאה את המומחיות העמוקה באקלים ובאוקיינוסים כדי לספק אימות מדעי ומדיניות ולתמוך בהפקת הרעיונות, המחקר והמעורבות שלנו - הכל כדי לעזור לגשר על הפער בין מדע להשקעות. כמו כן, הצטרפנו לקריאות מעורבות של בעלי מניות לחברות בכל הצעות המניות הנושאיות שלנו, עוזרות ליידע את הגישה שלנו והצענו הצעות לשיפור.

היה לנו הכבוד למלא תפקיד בפיתוח הדוח השנתי, ולשבח את RAM על מאמצי ההשקעה בת-קיימא שלהם באוקיינוס.

הנה כמה נקודות חשובות המתמקדות באוקיינוס ​​מהדוח:

אזכורים בולטים לשנת 2020

• בין רשימת ההישגים של RAM לשנת 2020, הם שיתפו פעולה עם TOF ושותף אירופאי באסטרטגיית הון עולמית חדשנית המייצרת אלפא ותוצאות לצד יעד 14 לפיתוח בר קיימא, החיים מתחת לפני המים.

• RAM, בשיתוף עם TOF, הציע גם קרן פתרונות אקלים UCITS לשוק האירופי דרך פלטפורמת Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

שינויי אקלים: השפעה והזדמנויות השקעה

ב-TOF אנו מאמינים ששינויי האקלים ישנו כלכלות ושווקים. השיבוש האנושי באקלים מהווה איום מערכתי על השווקים הפיננסיים ועל הכלכלה. עם זאת, העלות של נקיטת פעולה לצמצום ההפרעה האנושית באקלים היא מינימלית ביחס לפגיעה. לפיכך, מכיוון ששינויי אקלים הם ויהפכו כלכלות ושווקים, חברות המייצרות פתרונות להפחתת אקלים או הסתגלות יתגברו על השווקים הרחבים יותר בטווח הארוך.

אסטרטגיית פתרונות האקלים של רוקפלר, שיתוף פעולה של כמעט תשע שנים עם TOF, הוא תיק מניות עולמי, בעל שכנוע גבוה, המשקיע בחברות המציעות פתרונות קשר של אקלים אוקיינוס ​​על פני שמונה נושאים סביבתיים, כולל תשתית מים ומערכות תמיכה. מנהלי התיקים קייסי קלארק, CFA ורולנדו מורילו דיברו על שינויי אקלים והיכן טמונות הזדמנויות השקעה, עם הנקודות הבאות:

• שינויי האקלים משפיעים על כלכלות ושווקים: זה ידוע גם בשם "אפקט זרימת האקלים". פליטת גזי חממה מייצור דברים (מלט, פלדה פלסטיק), חיבור חפצים (חשמל), גידול דברים (צמחים, בעלי חיים), התניידות (מטוסים, משאיות, מטענים) ושמירה על חום וקריר (חימום, קירור, קירור) עולה טמפרטורות עונתיות, הגורמות לעליית פני הים ולשינוי מערכות אקולוגיות - מה שפוגע בתשתיות, באיכות האוויר והמים, בבריאות האדם ובאספקת החשמל והמזון. כתוצאה מכך, המדיניות הגלובלית, העדפות הקנייה של הצרכנים והטכנולוגיות משתנות, ויוצרות הזדמנויות חדשות בשווקים סביבתיים מרכזיים.

• קובעי מדיניות מגיבים לשינויי האקלים ברחבי העולם: בדצמבר 2020, מנהיגי האיחוד האירופי הסכימו ש-30% מסך ההוצאות מתקציב האיחוד האירופי לשנים 2021-2027 והדור הבא של האיחוד האירופי יתמקדו בפרויקטים הקשורים לאקלים בתקווה להשיג הפחתה של 55% בפליטת גזי חממה עד 2030 ונייטרליות פחמן עד 2050. בסין, הנשיא שי ג'ינפינג התחייב על ניטרליות פחמן לפני 2060, בעוד שהממשל האמריקני מתחייב באופן פעיל למדיניות האקלים והסביבה.
  

• הזדמנויות השקעה נוצרו משינוי מדיניות כלכלית: חברות עשויות להתחיל לייצר להבי רוח, לייצר מונים חכמים, להעביר אנרגיה, לתכנן לאסון, לבנות תשתיות עמידות, להנדס מחדש את רשת החשמל, להפעיל טכנולוגיות מים יעילות, או להציע בדיקות, בדיקה והסמכות למבנים, קרקע, מים, אוויר , ואוכל. אסטרטגיית פתרונות האקלים של רוקפלר מקווה לזהות ולסייע לחברות אלו.

• הרשתות והשותפויות המדעיות של רוקפלר עוזרות לתמוך בתהליך ההשקעה: TOF עזר לחבר את אסטרטגיית פתרונות האקלים של רוקפלר עם מומחים כדי להבין את סביבת המדיניות הציבורית בנושאים כמו רוח ימית, חקלאות ימית בת קיימא, רגולציה של מערכות מים נטלים ומנקי פליטות, וההשפעות של כוח הידרואלקטרי. עם הצלחת שיתוף הפעולה הזה, אסטרטגיית פתרונות האקלים של רוקפלר מקווה למנף את הרשתות שלהם שבהן לא קיימות שותפויות רשמיות, למשל, חיבור עם קרן רוקפלר בנושא חקלאות ימית ועם פרופסור של NYU להנדסה כימית וביו-מולקולרית על מימן ירוק.