Далайн болон цаг уурын шийдлийг сонирхож буй баялгийн зөвлөхүүдэд зориулав
Бид баялгийн менежмент, төлөвлөгөөт хандив, хууль эрх зүй, нягтлан бодох бүртгэл, даатгалын нийгэмлэгийн мэргэжлийн зөвлөхүүдтэй нягт хамтран ажиллахад бэлэн байгаа бөгөөд ингэснээр тэд далайн хамгаалалт, уур амьсгалын шийдлийг сонирхож буй үйлчлүүлэгчдэдээ хамгийн сайн туслах болно. Та үйлчлүүлэгчдээ санхүүгийн болон гэрээслэлийн зорилгод нь туслах боломжтой бол бид тэдний буяны зорилгод хүрэхэд нь туслахын зэрэгцээ өөрчлөлт хийх хүсэл эрмэлзэлд нь туслах болно. Энэ нь тэдний үл хөдлөх хөрөнгийг төлөвлөх, бизнес эсвэл хувьцааны опционыг зарах, өв залгамжлалыг удирдах, мөн далайг хамгаалах чиглэлээр мэргэшсэн асуудал байж болно.
Таны үйлчлүүлэгч TOF-ээр дамжуулан бэлэг өгөх сонирхолтой байгаа эсэх, шууд бэлэг өгөх гэж байгаа эсвэл илүү ихийг мэдэхийн тулд зүгээр л сонголтуудыг хайж байгаа эсэхээс үл хамааран бид танд болон тэдэнд туслах болно.
Бид таны үйлчлүүлэгчийн хүмүүнлэгийн зорилгыг биелүүлэх уян хатан, үр дүнтэй, ашигтай арга замыг санал болгож байна.
Яагаад Далайн сантай хамтран ажиллах вэ?
Бид далайн эрэг, далайд санаа тавьдаг үйлчлүүлэгчдэдээ далайн хамгааллын сайн үйлсийн чиглэлээр мэргэшсэн туршлага санал болгож байна. Бид дэлхийн өнцөг булан бүрээс таны үйлчлүүлэгчдийн зорилгод нийцэх тэтгэлэг авагчид болон төслүүдийг тодорхойлж чадна. Цаашилбал, бид бүртгэл хөтлөх, тайлагнах ажлыг хариуцаж, улирал тутам таны үйлчлүүлэгчид бэлэг, тусламжийн мэдэгдлийг гаргаж өгдөг. Энэхүү хувь хүний үйлчилгээ нь олон нийтийн сангийн бүх үр ашиг, энгийн буяны үйлчилгээтэй хамт ирдэг, үүнд:
- Хөрөнгийн шилжүүлэг
- Албан хэрэг хөтлөлт, тайлагнах (үйлчлүүлэгчиддээ улирал тутам гаргадаг тайланг оруулаад)
- Бэлэг, тусламжийн талархал
- Мэргэжлийн тэтгэлэг олгох
- Хөрөнгө оруулалтын менежмент
- Донорын боловсрол
Бэлгийн төрөл
TOF дараах бэлгийг хүлээн авна:
- Бэлэн мөнгө: Дансыг шалгах
- Бэлэн мөнгө: Хадгаламжийн данс
- Бэлэн мөнгө: Гэрээслэл (Гэрээслэл, итгэлцэл, амьдралын даатгалын бодлого эсвэл IRA-аар дамжуулан ямар ч хэмжээгээр бэлэглэх)
- үл хөдлөх хөрөнгийн
- Мөнгөний зах зээлийн данс
- Хувьцааны гэрчилгээ
- бонд
- Хадгаламжийн гэрчилгээ (CD)
- Gemini түрийвчээр дамжуулан крипто валют (Сангийг TOF хүлээн авсны дараа татан буулгана)
TOF дараах бэлгийг хүлээн авахгүй:
- Буяны бэлэг
- Буяны үлдэгдэл итгэлцэл
Сангийн төрлүүд
- Хандивлагчийн зөвлөсөн сангууд
- Зориулалтын сангууд (гадаадын тодорхой буяны байгууллагыг дэмжих сангийн андууд орно)
- Хандивлагчид хүү, ногдол ашиг, олзоор дамжуулан үндсэн хөрөнгөө хөрөнгө оруулалт хийж, буцалтгүй тусламж олгох боломжтой. Үүний хамгийн бага босго нь 2.5 сая доллар юм. Үгүй бол хандивын бус сангууд нь шууд олгох боломжтой мөнгө юм.
Хөрөнгө оруулалтын хувилбарууд
TOF нь бусад хөрөнгө оруулалтын менежерүүдийн дунд Citibank Wealth Management, Merrill Lynch нартай хамтран ажилладаг. Хөрөнгө оруулалтын төлбөр нь ихэвчлэн эхний 1 сая долларын 1.25% -1% байдаг. Хандивлагчдад хамгийн сайн хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл олддог тул бид тэдэнтэй хамтран ажиллахад уян хатан ханддаг.
Дэд бүтэц, захиргааны хураамж
Хишиггүй сан
TOF нь хандивлагчаас хөрөнгө хүлээн авсны дараа зөвхөн 10% -ийн шимтгэлийг хувь хишиггүй дансанд (2.5 сая доллараас бага) авдаг. Мөнгөгүй дансны хувьд бид олсон хүүгээ хадгалдаг бөгөөд энэ нь TOF-ийн захиргааны зардлыг нөхөхөд ашигладаг бөгөөд энэ нь төлбөрөө бага байлгахад тусалдаг.
Хуваарилагдсан сангууд
TOF нь хандивлагчаас хандивласан дансанд (1 сая доллар ба түүнээс дээш) хөрөнгө хүлээн авсны дараа 2.5% -ийн нэг удаагийн хураамж авдаг. Хуваарилагдсан дансууд нь олсон ашиг, ногдол ашиг эсвэл буцалтгүй тусламж авахад ашиглах ашгаа хадгалдаг. Жилийн захиргааны хураамж нь зах зээлийн дундаж үнийн дүнгийн 50 суурь оноо (1%-ийн 2/1) буюу төлсөн буцалтгүй тусламжийн 2.5%-аас их байна. Төлбөрийг улирал тутам авдаг бөгөөд өмнөх улирлын зах зээлийн дундаж үнэд үндэслэнэ. Хэрэв тухайн жилийн нийт хураамж нь олгосон буцалтгүй тусламжийн 2.5 хувиас бага байвал дараа оны эхний улиралд тус санд зөрүүг тооцно. 500,000 доллар ба түүнээс дээш хувийн тэтгэлгийн төлбөр 1% байна. Жилийн хамгийн бага төлбөр нь 100 доллар.
Таны зохих шалгалтын төв
Төлөвлөсөн гэрээслэл өгөх дээж
Далайн сангийн татвараас чөлөөлөгдсөн статусын захидал
МАНАЙ ХӨТӨЧИЙН ЖАГСААЛТ
Манай буяны чиглүүлэгчийн жагсаалт
Үнэлэгдсэн хувьцааны маягтын бэлэг
Манай жилийн тайлангууд
Бие даан санал өгөх зөвлөлийн гишүүд
Далайн сангийн дүрэмд одоогоор манай Удирдах зөвлөлд ТУЗ-ийн 15 гишүүн байхыг зөвшөөрдөг. Одоогийн ТУЗ-ийн гишүүдийн 90% нь бүрэн хараат бус, The Ocean Foundation-тай материаллаг болон мөнгөний харилцаагүй (АНУ-д хараат бус гадны хүмүүс бүх ТУЗ-ийн 66%-ийг бүрдүүлдэг). Далайн сан нь гишүүнчлэлийн байгууллага биш тул манай ТУЗ-ийн гишүүдийг удирдах зөвлөл өөрөө сонгодог; тэднийг Удирдах зөвлөлийн даргаас томилдоггүй (өөрөөр хэлбэл энэ нь өөрөө удирдах зөвлөл). Манай ТУЗ-ийн нэг гишүүн нь The Ocean Foundation-ийн цалинтай ерөнхийлөгч юм.
Энэрлийн Navigator
Бид дөрвөн одтой үнэлгээ авсандаа бахархаж байна Энэрлийн NavigatorЭнэ нь ил тод байдал, нөлөөллийн тайлагнал, төсвийн эрүүл мэндийн талаарх бидний амлалтыг жишээ болгон харуулж байна. Charity Navigator нь байгууллагын үр ашгийг хэмждэг хэмжүүрүүдийг идэвхтэй өөрчилснөөс хойш хэчнээн бодолтой, ил тод байсныг бид үнэлдэг. Илүү сайн хэмжүүрүүд нь байгууллагыг үнэлэхдээ алимыг алимтай харьцуулахдаа хүн бүрд тусалдаг гэж бид бодож байна.
Нэмж дурдахад 2016 оны санхүүгийн жилээс хойш бид Платинумын түвшинг хэвээр хадгалсаар ирсэн Хөтөч одЭнэ нь бидний шууд нөлөөлөл, үр нөлөөг хэмжихийн тулд ажилладаг өргөн хүрээтэй Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний хөтөлбөрийн үр дүн юм. Мөн бид 2021 оноос хойш ил тод байдлын платин тамгатай.
Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл дараах хаягаар хандана уу
Жейсон Донофрио
Хөгжлийн ахлах ажилтан
[имэйлээр хамгаалагдсан]
+1 (202) -318-3178 дугаартай
Далайн сан нь 501(c)3 — Татварын дугаар №71-0863908. Хуулиар зөвшөөрөгдсөн хандивыг 100% татвараас хасдаг.
TOF-ийн өмнө нь санал болгож байсан хандивлагчийн хувийн үйлчилгээг үзээрэй.
