Kluczowe wnioski płynące z corocznego raportu Rockefeller Asset Management na temat zrównoważonych inwestycji

20 kwietnia firma Rockefeller Asset Management (RAM) wydała swoje Sprawozdanie roczne dotyczące zrównoważonych inwestycji za 2020 r wyszczególniając ich osiągnięcia i cele w zakresie zrównoważonego inwestowania.

Jako dziesięcioletni partner i doradca Rockefeller Capital Management, The Ocean Foundation (TOF) pomogła zidentyfikować spółki publiczne, których produkty i usługi spełniają potrzeby zdrowej relacji człowieka z oceanem. Dzięki temu partnerstwu TOF wnosi swoją wiedzę na temat głębokiego klimatu i oceanów, aby zapewnić walidację naukową i polityczną oraz wspierać nasz proces generowania pomysłów, badań i zaangażowania — wszystko po to, aby pomóc wypełnić lukę między nauką a inwestowaniem. Dołączyliśmy również do wezwań akcjonariuszy do zaangażowania spółek w ramach naszych tematycznych ofert akcji, pomagając w kształtowaniu naszego podejścia i oferując sugestie dotyczące ulepszeń.

Byliśmy zaszczyceni, że mogliśmy odegrać rolę w opracowaniu raportu rocznego i pochwalić RAM za ich wysiłki w zakresie zrównoważonych inwestycji w oceany.

Oto kilka kluczowych wniosków z raportu dotyczących oceanów:

Godne uwagi wzmianki 2020

• Wśród osiągnięć RAM w 2020 r., współpracowali z TOF i europejskim partnerem nad innowacyjną globalną strategią kapitałową, która generuje alfa i wyniki wraz z 14. celem zrównoważonego rozwoju, Życie pod wodą.

• RAM, we współpracy z TOF, zaoferował również fundusz Climate Solutions UCITS na rynek europejski za pośrednictwem Platforma Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

Zmiany klimatyczne: wpływ i możliwości inwestycyjne

W TOF wierzymy, że zmiany klimatu zmienią gospodarki i rynki. Zaburzenie klimatu przez człowieka stanowi systemowe zagrożenie dla rynków finansowych i gospodarki. Jednak koszt podjęcia działań w celu ograniczenia wpływu człowieka na klimat jest minimalny w stosunku do szkód. Tak więc, ponieważ zmiany klimatu zmieniają i będą przekształcać gospodarki i rynki, firmy produkujące rozwiązania w zakresie łagodzenia zmiany klimatu lub dostosowywania się do niej będą w dłuższej perspektywie osiągać lepsze wyniki niż szersze rynki.

Strategia rozwiązań klimatycznych Rockefellera, będąca blisko dziewięcioletnią współpracą z TOF, jest globalnym kapitałem i portfelem o wysokim przekonaniu, inwestującym w firmy oferujące rozwiązania w zakresie powiązań między oceanami a klimatem w ośmiu obszarach środowiskowych, w tym w infrastrukturę wodną i systemy wsparcia. Mówili menedżerowie portfela, Casey Clark, CFA i Rolando Morillo zmiany klimatyczne i gdzie leżą możliwości inwestycyjne, z następującymi punktami:

• Zmiana klimatu wpływa na gospodarki i rynki: Jest to również znane jako „efekt przepływu klimatu”. Wzrastają emisje gazów cieplarnianych związane z wytwarzaniem rzeczy (cement, stal, plastik), podłączaniem rzeczy (elektryczność), hodowaniem rzeczy (rośliny, zwierzęta), przemieszczaniem się (samoloty, ciężarówki, ładunek) oraz utrzymywaniem ciepła i chłodu (ogrzewanie, chłodzenie, chłodzenie) sezonowe temperatury, powodujące podnoszenie się poziomu mórz i zmiany ekosystemów – co szkodzi infrastrukturze, jakości powietrza i wody, zdrowiu ludzkiemu oraz dostawom energii i żywności. W rezultacie globalna polityka, preferencje zakupowe konsumentów i technologie zmieniają się, tworząc nowe możliwości na kluczowych rynkach środowiskowych.

• Politycy reagują na zmiany klimatu na całym świecie: W grudniu 2020 r. przywódcy UE zgodzili się, że 30% całkowitych wydatków z budżetu UE na lata 2021-2027 i Next Generation EU zostanie przeznaczone na projekty związane z klimatem w nadziei na osiągnięcie 55% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i neutralności węglowej do 2050 r. W Chinach prezydent Xi Jinping zobowiązał się do neutralności węglowej przed 2060 r., podczas gdy administracja USA również aktywnie angażuje się w politykę klimatyczną i środowiskową.
  

• Możliwości inwestycyjne powstały w wyniku zmiany polityki gospodarczej: Firmy mogą rozpocząć produkcję łopat wiatrowych, produkcję inteligentnych liczników, transformację energii, planowanie na wypadek katastrofy, budowanie odpornej infrastruktury, przebudowę sieci energetycznej, wdrażanie wydajnych technologii wodnych lub oferowanie testów, inspekcji i certyfikacji budynków, gleby, wody, powietrza , i jedzenie. Strategia Rockefeller Climate Solutions ma na celu zidentyfikowanie i wsparcie tych firm.

• Sieci i partnerstwa naukowe Rockefellera pomagają wspierać proces inwestycyjny: Firma TOF pomogła połączyć Strategię Rozwiązań Klimatycznych Rockefellera z ekspertami, aby zrozumieć środowisko polityki publicznej w takich tematach, jak morska energia wiatrowa, zrównoważona akwakultura, regulacja systemów wody balastowej i skruberów emisji oraz wpływ energii wodnej. Dzięki sukcesowi tej współpracy, The Rockefeller Climate Solutions Strategy ma nadzieję wykorzystać swoje sieci tam, gdzie nie istnieją żadne formalne partnerstwa, na przykład łącząc się z Fundacją Rockefellera w sprawie akwakultury oraz z profesorem inżynierii chemicznej i biomolekularnej NYU w sprawie zielonego wodoru.