Para consultores de patrimônio interessados ​​em soluções marítimas e climáticas

Estamos preparados para trabalhar em estreita colaboração com consultores profissionais das comunidades de gestão de fortunas, doações planejadas, jurídicas, contábeis e de seguros, para que possam atender melhor seus clientes interessados ​​em soluções climáticas e de conservação marinha. Você pode ajudar seus clientes em seus objetivos financeiros ou testamentários, enquanto fazemos parceria com você para ajudá-los a alcançar seus objetivos de caridade e paixão por fazer a diferença. Isso pode ser no contexto do planejamento de suas propriedades, venda de um negócio ou opções de ações, ou gerenciamento de uma herança, bem como emissão de conhecimentos sobre conservação marinha.

Quer seu cliente esteja interessado em doar por meio do TOF, esteja considerando presentes diretos ou simplesmente explorando opções para saber mais, temos o compromisso de ajudar você e eles.

Oferecemos maneiras flexíveis, eficazes e gratificantes de atingir as metas filantrópicas de seu cliente.

Por que trabalhar com a Ocean Foundation?

Oferecemos conhecimento especializado em filantropia de conservação marinha para seus clientes que se preocupam com as costas e oceanos. Podemos identificar beneficiários e projetos em todo o mundo que correspondam aos objetivos de seus clientes. Além disso, cuidamos da manutenção de registros e relatórios e fornecemos ao seu cliente extratos trimestrais e reconhecimentos de presentes e doações. A este atendimento personalizado junta-se toda a eficiência de escala e os serviços filantrópicos normais de uma fundação comunitária que incluem:

Tipos de presentes

Tipos de fundos

• Fundos Aconselhados por Doadores
• Fundos designados (incluindo amigos de fundos para apoiar uma instituição de caridade estrangeira específica)
• Os doadores podem estabelecer uma doação onde o principal é investido e as doações são feitas por meio de juros, dividendos e ganhos. O limite mínimo para isso é de US$ 2.5 milhões. Caso contrário, os fundos não dotados são dinheiros imediatamente disponíveis para concessão.

Opções de Investimento

TOF trabalha com Citibank Wealth Management e Merrill Lynch, entre outros gestores de investimentos. As taxas de investimento são normalmente de 1% a 1.25% do primeiro $ 1 milhão. Somos flexíveis ao trabalhar com os doadores, pois eles encontram o melhor veículo de investimento para eles.

Infraestrutura e Taxa Administrativa

Fundos não dotados

O TOF cobra uma taxa única de apenas 10% após o recebimento de ativos do doador para contas não dotadas (aquelas com menos de US$ 2.5 milhões). Além disso, para quaisquer contas não dotadas, retemos os juros ganhos, que são usados ​​para custear as despesas administrativas do TOF, ajudando-nos a manter nossas taxas baixas.

Fundos Dotados

O TOF cobra uma taxa de configuração única de 1% sobre o recebimento de ativos do doador para contas dotadas (aquelas de US$ 2.5 milhões ou mais). As contas dotadas retêm seus próprios juros ganhos, dividendos ou ganhos para serem usados ​​para doações. A taxa administrativa anual é a maior entre: 50 pontos base (1/2 de 1%) do valor médio de mercado, ou 2.5% das bolsas pagas. A taxa é cobrada trimestralmente e é baseada no valor médio de mercado do trimestre anterior. Se a taxa total arrecadada no ano for inferior a 2.5% das bolsas pagas, a diferença será cobrada do fundo no primeiro trimestre do ano seguinte. A taxa para um subsídio individual de US$ 500,000 ou mais é de 1%. A taxa anual mínima é de $ 100.

Seu Centro de Due Diligence

Membros Independentes do Conselho de Votação

Os estatutos da Ocean Foundation atualmente permitem 15 membros do conselho em nosso Conselho de Administração. Dos atuais membros do conselho, 90% são totalmente independentes, sem qualquer relação material ou pecuniária com a The Ocean Foundation (nos EUA, membros externos independentes representam 66% de todos os conselhos). A Ocean Foundation não é uma organização associativa, portanto, nossos membros do conselho são eleitos pelo próprio conselho; eles não são nomeados pelo Presidente do Conselho (ou seja, este é um conselho que se autoperpetua). Um membro do nosso conselho é o presidente pago da The Ocean Foundation.

Navegador de caridade

Estamos orgulhosos de ter conquistado uma classificação de quatro estrelas em Navegador de caridade, pois exemplifica nosso compromisso com a transparência, relatórios de impacto e saúde fiscal. Apreciamos o quão atencioso e transparente o Charity Navigator tem sido ao transformar ativamente as métricas pelas quais mede a eficácia das organizações. Acreditamos que métricas melhores ajudam todos a garantir que estão comparando maçãs com maçãs ao avaliar as organizações.

Além disso, desde o ano fiscal de 2016 mantivemos o nível Platinum em Guidestar, resultado de nosso extenso programa de Monitoramento e Avaliação no qual trabalhamos para medir nosso impacto direto e eficácia. Também mantemos o Selo Platina de Transparência desde 2021.

Para mais informações, contactar:

Jason Donofrio
Diretor de Desenvolvimento
[email protegido]
+ 1 (202) -318-3178

A Ocean Foundation é uma 501(c)3 — Tax ID #71-0863908. As doações são 100% dedutíveis nos impostos, conforme permitido por lei.

Confira os serviços personalizados para doadores que o TOF ofereceu no passado:

Círculo de Doação do Oceano NEID