Ключевые выводы годового отчета Rockefeller Asset Management об устойчивом инвестировании

20 апреля компания Rockefeller Asset Management (RAM) выпустила свои Годовой отчет об устойчивом инвестировании за 2020 год с подробным описанием их достижений и целей устойчивого инвестирования.

Будучи партнером и советником Rockefeller Capital Management на протяжении десяти лет, The Ocean Foundation (TOF) помог найти публичные компании, чьи продукты и услуги отвечают потребностям здоровых отношений человека с океаном. Благодаря этому партнерству TOF привносит свой глубокий опыт в области климата и океана, чтобы обеспечить научную и политическую проверку и поддержать наш процесс генерации идей, исследований и взаимодействия — все, чтобы помочь преодолеть разрыв между наукой и инвестициями. Мы также присоединились к призывам к взаимодействию с акционерами для компаний по нашим тематическим предложениям акций, помогая информировать о нашем подходе и предлагая предложения по улучшению.

Для нас было честью участвовать в разработке годового отчета, и мы благодарим RAM за их усилия по устойчивому инвестированию в океан.

Вот некоторые ключевые выводы из Доклада, посвященные океану:

Заметные упоминания 2020 г.

• В списке достижений RAM за 2020 год они сотрудничали с TOF и европейским партнером по инновационной глобальной стратегии справедливости, которая генерирует альфа-факторы и результаты наряду с Целью устойчивого развития 14, Жизнь под водой.

• RAM в сотрудничестве с TOF также предложил фонд UCITS для климатических решений европейскому рынку через Платформа Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

Изменение климата: воздействие и инвестиционные возможности

В TOF мы верим, что изменение климата изменит экономику и рынки. Нарушение климата человеком представляет собой системную угрозу для финансовых рынков и экономики. Однако стоимость принятия мер по уменьшению нарушения климата человеком минимальна по сравнению с ущербом. Таким образом, поскольку изменение климата преобразовывает и будет преобразовывать экономику и рынки, фирмы, разрабатывающие решения по смягчению последствий изменения климата или адаптации, в долгосрочной перспективе превзойдут рынки в целом.

Стратегия климатических решений Рокфеллера, почти девятилетнее сотрудничество с TOF, представляет собой глобальный инвестиционный портфель с высокой степенью убежденности, инвестирующий в фирмы, предлагающие решения, связанные с океаном и климатом, по восьми экологическим темам, включая водную инфраструктуру и вспомогательные системы. Портфельные менеджеры Кейси Кларк, CFA и Роландо Морилло рассказали о изменение климата и возможности для инвестиций, со следующими пунктами:

• Изменение климата влияет на экономику и рынки: Это также известно как «эффект климатического потока». Выбросы парниковых газов при производстве вещей (цемент, стальной пластик), подключении (электричество), выращивании вещей (растений, животных), перемещении (самолеты, грузовики, грузы) и сохранении тепла и холода (отопление, охлаждение, охлаждение) увеличиваются. сезонные температуры, вызывающие повышение уровня моря и изменение экосистем, что наносит ущерб инфраструктуре, качеству воздуха и воды, здоровью человека, а также энергоснабжению и продовольствию. В результате глобальная политика, покупательские предпочтения потребителей и технологии трансформируются, создавая новые возможности на ключевых экологических рынках.

• Политики реагируют на изменение климата по всему миру: В декабре 2020 года лидеры ЕС договорились, что 30% общих расходов из бюджета ЕС на 2021–2027 годы и ЕС следующего поколения будут направлены на проекты, связанные с климатом, в надежде на сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году и углеродную нейтральность к 2050 году. В Китае президент Си Цзиньпин пообещал достичь углеродной нейтральности до 2060 года, в то время как администрация США также активно занимается климатической и экологической политикой.
  

• Инвестиционные возможности возникли в результате изменения экономической политики: Компании могут начать производство ветряных лопастей, производство интеллектуальных счетчиков, передачу энергии, планирование на случай стихийных бедствий, создание устойчивой инфраструктуры, модернизацию энергосистемы, развертывание эффективных технологий водоснабжения или проведение испытаний, инспекций и сертификации зданий, почвы, воды, воздуха. , и еда. Стратегия климатических решений Рокфеллера надеется найти эти компании и помочь им.

• Сети и научные партнерства Рокфеллера помогают поддерживать инвестиционный процесс: TOF помог связать Стратегию климатических решений Рокфеллера с экспертами, чтобы понять условия государственной политики по таким темам, как морской ветер, устойчивая аквакультура, регулирование систем балластных вод и скрубберов выбросов, а также воздействие гидроэнергетики. Благодаря успеху этого сотрудничества Стратегия Рокфеллеровских климатических решений надеется использовать свои сети там, где не существует официальных партнерских отношений, например, связавшись с Фондом Рокфеллера по вопросам аквакультуры и с профессором химической и биомолекулярной инженерии Нью-Йоркского университета по вопросам зеленого водорода.