Key Ocean Takeaways výročnej správy Rockefeller Asset Management o udržateľnom investovaní

20. apríla vydala spoločnosť Rockefeller Asset Management (RAM). Výročná správa o trvalo udržateľnom investovaní za rok 2020 podrobne o ich úspechoch a udržateľných investičných cieľoch.

The Ocean Foundation (TOF) ako desaťročný partner a poradca Rockefeller Capital Management pomáha identifikovať verejné spoločnosti, ktorých produkty a služby spĺňajú potreby zdravého ľudského vzťahu s oceánom. Prostredníctvom tohto partnerstva prináša TOF svoje hlboké znalosti v oblasti klímy a oceánov, aby poskytla vedecké a politické overenie a podporila náš proces vytvárania nápadov, výskumu a zapojenia – to všetko s cieľom pomôcť preklenúť priepasť medzi vedou a investíciami. Zapojili sme sa aj do výziev na zapojenie akcionárov do spoločností v rámci našich tematických ponúk akcií, čím sme pomohli informovať o našom prístupe a ponúkli návrhy na zlepšenie.

Bolo nám cťou hrať úlohu pri príprave výročnej správy a pochváliť RAM za ich úsilie o udržateľné investície do oceánov.

Tu sú niektoré kľúčové poznatky zo správy týkajúce sa oceánov:

Pozoruhodné zmienky z roku 2020

• Na zozname úspechov RAM do roku 2020 spolupracovali s TOF a európskym partnerom na inovatívnej globálnej ekvitnej stratégii, ktorá generuje alfa a výsledky spolu s cieľom udržateľného rozvoja 14, Život pod vodou.

• RAM v spolupráci s TOF tiež ponúkla európskemu trhu fond Climate Solutions UCITS prostredníctvom spoločnosti Platforma Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

Klimatické zmeny: vplyv a investičné príležitosti

V TOF veríme, že zmena klímy zmení ekonomiky a trhy. Ľudské narušenie klímy predstavuje systémovú hrozbu pre finančné trhy a hospodárstvo. Náklady na prijatie opatrení na zníženie narušenia klímy človekom sú však v porovnaní so škodou minimálne. Keďže zmena klímy je a bude transformovať ekonomiky a trhy, firmy vyrábajúce riešenia na zmiernenie zmeny klímy alebo adaptáciu na ňu budú dlhodobo prekonávať širšie trhy.

Rockefellerova stratégia klimatických riešení, takmer deväťročná spolupráca s TOF, je globálne akciové portfólio s vysokým presvedčením investujúce do firiem ponúkajúcich riešenia prepojenia oceánu a klímy v ôsmich environmentálnych témach vrátane vodnej infraštruktúry a podporných systémov. Hovorili o tom manažéri portfólia Casey Clark, CFA a Rolando Morillo klimatické zmeny a kde sa nachádzajú investičné príležitosti, s nasledujúcimi bodmi:

• Klimatické zmeny ovplyvňujú ekonomiky a trhy: Toto je tiež známe ako „efekt toku klímy“. Zvyšujú sa emisie skleníkových plynov pri výrobe vecí (cement, oceľový plast), zapájaní vecí (elektrina), pestovaní vecí (rastliny, zvieratá), pohybe (lietadlá, nákladné autá, náklad) a udržiavaní tepla a chladu (vykurovanie, chladenie, chladenie) sezónne teploty, ktoré spôsobujú stúpanie hladín morí a meniace sa ekosystémy, čo poškodzuje infraštruktúru, kvalitu ovzdušia a vody, ľudské zdravie a dodávky energie a potravín. V dôsledku toho sa globálna politika, nákupné preferencie spotrebiteľov a technológie transformujú a vytvárajú nové príležitosti na kľúčových environmentálnych trhoch.

• Politici reagujú na zmenu klímy na celom svete: V decembri 2020 sa lídri EÚ dohodli, že 30 % celkových výdavkov z rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 a Next Generation EU sa zameria na projekty súvisiace s klímou v nádeji, že do roku 55 dosiahnu 2030 % zníženie emisií skleníkových plynov a do roku 2050 uhlíkovú neutralitu. V Číne prezident Si Ťin-pching prisľúbil uhlíkovú neutralitu do roku 2060, zatiaľ čo vláda USA sa tiež aktívne zaväzuje ku klimatickej a environmentálnej politike.
  

• Investičné príležitosti vznikli zmenou hospodárskej politiky: Spoločnosti môžu začať vyrábať veterné lopatky, vyrábať inteligentné merače, prenášať energiu, plánovať katastrofy, budovať odolnú infraštruktúru, prerábať rozvodnú sieť, zavádzať efektívne vodné technológie alebo ponúkať testovanie, inšpekcie a certifikácie pre budovy, pôdu, vodu, vzduch. a jedlo. Rockefeller Climate Solutions Strategy dúfa, že tieto spoločnosti identifikuje a pomôže im.

• Rockefellerove siete a vedecké partnerstvá pomáhajú podporovať investičný proces: TOF pomohol prepojiť stratégiu Rockefeller Climate Solutions Strategy s odborníkmi, aby pochopili prostredie verejnej politiky pre témy, ako je vietor na mori, udržateľná akvakultúra, regulácia systémov balastovej vody a práčok emisií a vplyvy vodnej energie. Vďaka úspechu tejto spolupráce The Rockefeller Climate Solutions Strategy dúfa, že využije svoje siete tam, kde neexistujú žiadne formálne partnerstvá, napríklad spojenie s Rockefellerovou nadáciou o akvakultúre a s profesorom chemického a biomolekulárneho inžinierstva na NYU o zelenom vodíku.