Dành cho các cố vấn giàu có quan tâm đến các giải pháp về biển và khí hậu

Chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với các cố vấn chuyên nghiệp từ các cộng đồng quản lý tài sản, hiến tặng theo kế hoạch, pháp lý, kế toán và bảo hiểm để họ có thể hỗ trợ tốt nhất cho những khách hàng quan tâm đến các giải pháp bảo tồn biển và khí hậu. Bạn có thể hỗ trợ khách hàng của mình trong các mục tiêu tài chính hoặc di chúc của họ, trong khi chúng tôi hợp tác với bạn để giúp họ đạt được các mục tiêu từ thiện và niềm đam mê tạo ra sự khác biệt. Điều này có thể trong bối cảnh lập kế hoạch cho bất động sản của họ, bán một doanh nghiệp hoặc lựa chọn cổ phiếu, hoặc quản lý tài sản thừa kế, cũng như đưa ra kiến ​​thức chuyên môn về bảo tồn biển.

Cho dù khách hàng của bạn quan tâm đến việc tặng qua TOF, đang xem xét quà tặng trực tiếp hay chỉ đơn giản là khám phá các tùy chọn để tìm hiểu thêm, chúng tôi cam kết hỗ trợ bạn và họ.

Chúng tôi cung cấp các cách linh hoạt, hiệu quả và bổ ích để hoàn thành các mục tiêu từ thiện của khách hàng của bạn.

Tại sao làm việc với The Ocean Foundation?

Chúng tôi cung cấp kiến ​​thức chuyên môn về hoạt động từ thiện bảo tồn biển cho khách hàng của bạn, những người quan tâm đến bờ biển và đại dương. Chúng tôi có thể xác định những người được cấp và các dự án trên khắp thế giới sẽ phù hợp với mục tiêu của khách hàng của bạn. Hơn nữa, chúng tôi xử lý việc lưu giữ hồ sơ và báo cáo, đồng thời cung cấp cho khách hàng của bạn các báo cáo hàng quý và xác nhận quà tặng và trợ cấp. Dịch vụ được cá nhân hóa này đi kèm với tất cả hiệu quả của quy mô và các dịch vụ từ thiện thông thường của một nền tảng cộng đồng bao gồm:

Các loại quà tặng

Các loại quỹ

• Quỹ do nhà tài trợ tư vấn
• Quỹ được chỉ định (bao gồm cả những người bạn của quỹ để hỗ trợ một tổ chức từ thiện nước ngoài cụ thể)
• Các nhà tài trợ có thể thiết lập một khoản tài trợ trong đó tiền gốc được đầu tư và các khoản tài trợ được thực hiện thông qua tiền lãi, cổ tức và lợi nhuận. Ngưỡng tối thiểu cho việc này là 2.5 triệu đô la. Mặt khác, các quỹ không phải tài trợ là tiền có sẵn ngay lập tức để cấp.

Lựa chọn đầu tư

TOF làm việc với Citibank Wealth Management và Merrill Lynch, trong số các nhà quản lý đầu tư khác. Phí đầu tư thường là 1% đến 1.25% của 1 triệu đô la đầu tiên. Chúng tôi linh hoạt làm việc với các nhà tài trợ khi họ tìm ra phương tiện đầu tư tốt nhất cho họ.

Cơ sở hạ tầng và phí hành chính

Quỹ không tài trợ

TOF tính phí 10% một lần duy nhất khi nhận được tài sản từ nhà tài trợ đối với các tài khoản không được tài trợ (những tài khoản dưới 2.5 triệu đô la). Ngoài ra, đối với bất kỳ tài khoản không được tài trợ nào, chúng tôi giữ lại tiền lãi kiếm được, được sử dụng để trang trải chi phí hành chính của TOF, giúp chúng tôi giữ mức phí của mình ở mức thấp.

quỹ tài trợ

TOF tính phí thiết lập một lần là 1% khi nhận được tài sản từ nhà tài trợ cho các tài khoản được ưu đãi (những tài khoản từ 2.5 triệu USD trở lên). Các tài khoản được ưu đãi giữ lại tiền lãi kiếm được, cổ tức hoặc lợi nhuận của chính họ để sử dụng cho việc tài trợ. Phí hành chính hàng năm lớn hơn trong số: 50 điểm cơ bản (1/2 của 1%) giá trị thị trường trung bình, hoặc 2.5% số tiền trợ cấp được trả. Lệ phí được tính hàng quý và dựa trên giá trị thị trường trung bình của quý trước. Nếu tổng phí thu được trong năm ít hơn 2.5% số tiền tài trợ được trả, thì quỹ sẽ tính phần chênh lệch trong quý đầu tiên của năm tiếp theo. Lệ phí cho một khoản trợ cấp cá nhân từ 500,000 đô la trở lên là 1%. Phí hàng năm tối thiểu là $100.

Trung tâm thẩm định của bạn

Thành viên Ban kiểm phiếu độc lập

Các quy định của Ocean Foundation hiện cho phép 15 thành viên hội đồng quản trị trong Hội đồng quản trị của chúng tôi. Trong số các thành viên hội đồng quản trị hiện tại, 90% là hoàn toàn độc lập và không có mối quan hệ vật chất hoặc tiền bạc nào với The Ocean Foundation (ở Mỹ, những người bên ngoài độc lập chiếm 66% tổng số hội đồng quản trị). Ocean Foundation không phải là một tổ chức thành viên, do đó các thành viên hội đồng quản trị của chúng tôi được bầu chọn bởi chính hội đồng quản trị; họ không được bổ nhiệm bởi Chủ tịch Hội đồng (nghĩa là đây là một hội đồng tự tồn tại). Một thành viên trong hội đồng quản trị của chúng tôi là Chủ tịch được trả lương của The Ocean Foundation.

Tổ chức từ thiện Navigator

Chúng tôi tự hào đã giành được xếp hạng bốn sao trên Tổ chức từ thiện Navigator, vì nó thể hiện cam kết của chúng tôi về tính minh bạch, báo cáo tác động và sức khỏe tài chính. Chúng tôi đánh giá cao Charity Navigator đã chu đáo và minh bạch như thế nào khi tích cực chuyển đổi các số liệu dùng để đo lường hiệu quả của các tổ chức. Chúng tôi nghĩ rằng các chỉ số tốt hơn giúp mọi người đảm bảo rằng họ đang so sánh giữa các quả táo với nhau khi đánh giá các tổ chức.

Ngoài ra, kể từ năm tài chính 2016, chúng tôi đã duy trì mức Bạch kim trên Hướng dẫn, là kết quả của chương trình Giám sát và Đánh giá mở rộng của chúng tôi, trong đó chúng tôi làm việc để đo lường tác động và hiệu quả trực tiếp của chúng tôi. Chúng tôi cũng đã duy trì Con dấu minh bạch bạch kim kể từ năm 2021.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ:

Jason Donofrio
Trưởng phòng phát triển
[email được bảo vệ]
+ 1 (202) -318-3178

Tổ chức Đại dương là 501(c)3 — Mã số thuế #71-0863908. Các khoản đóng góp được khấu trừ thuế 100% theo luật cho phép.

Kiểm tra các dịch vụ nhà tài trợ được cá nhân hóa mà TOF đã cung cấp trong quá khứ:

Vòng kết nối đại dương NEID