Per a assessors patrimonials interessats en solucions marines i climàtiques

Estem preparats per treballar estretament amb assessors professionals de les comunitats de gestió patrimonial, donacions planificades, legals, comptables i d'assegurances, perquè puguin ajudar millor els seus clients interessats en la conservació marina i les solucions climàtiques. Podeu ajudar els vostres clients en els seus objectius financers o testamentaris, mentre ens col·laborem amb vosaltres per ajudar-los a assolir els seus objectius benèfics i la seva passió per marcar la diferència. Això pot ser en el context de la planificació de les seves finques, la venda d'un negoci o opcions d'accions, o la gestió d'una herència, així com l'emissió de coneixements sobre conservació marina.

Tant si el vostre client està interessat a donar a través de TOF, està considerant regals directes o simplement està explorant opcions per obtenir més informació, ens comprometem a ajudar-vos a vosaltres ia ells.

Oferim maneres flexibles, efectives i gratificants d'aconseguir els objectius filantròpics del vostre client.

Per què treballar amb The Ocean Foundation?

Oferim experiència especialitzada en filantropia de conservació marina per als vostres clients que es preocupen per les costes i els oceans. Podem identificar beneficiaris i projectes arreu del món que coincideixin amb els objectius dels vostres clients. A més, ens ocupem del manteniment de registres i de la presentació d'informes i proporcionem al seu client declaracions trimestrals i reconeixements de regals i subvencions. Aquest servei personalitzat acompanya tota l'eficiència d'escala i els serveis filantròpics normals d'una fundació comunitària que inclou:

Tipus de regals

Tipus de fons

• Fons assessorats per donants
• Fons designats (inclosos Friends of Funds per donar suport a una organització benèfica estrangera específica)
• Els donants poden establir una dotació on s'inverteix el principal i les subvencions es realitzen mitjançant interessos, dividends i guanys. El llindar mínim per a això és de 2.5 milions de dòlars. En cas contrari, els fons no dotacionals són diners immediatament disponibles per a la concessió.

Opcions d’inversió

TOF treballa amb Citibank Wealth Management i Merrill Lynch, entre altres gestors d'inversions. Les comissions d'inversió solen ser de l'1% a l'1.25% del primer milió de dòlars. Som flexibles a l'hora de treballar amb els donants, ja que troben el millor vehicle d'inversió per a ells.

Infraestructura i Taxa Administrativa

Fons no dotats

TOF cobra una tarifa única del 10% en rebre els actius del donant per als comptes no dotats (els de menys de 2.5 milions de dòlars). A més, per als comptes no dotats, conservem els interessos guanyats, que s'utilitzen per sufragar les despeses administratives de TOF, ajudant-nos a mantenir les nostres comissions baixes.

Fons dotats

TOF cobra una tarifa de configuració única de l'1% en rebre els actius del donant per als comptes dotats (els de 2.5 milions de dòlars o més). Els comptes dotats conserven els seus propis interessos guanyats, dividends o guanys per a la concessió de subvencions. La taxa administrativa anual és la major entre: 50 punts bàsics (1/2 de l'1%) del valor mitjà de mercat, o el 2.5% de les subvencions abonades. La quota es cobra trimestralment i es basa en el valor mitjà de mercat del trimestre anterior. Si la quota total cobrada de l'any és inferior al 2.5% de les subvencions abonades, es carregarà al fons la diferència el primer trimestre de l'any següent. La quota per a una subvenció individual de 500,000 dòlars o més és de l'1%. La quota mínima anual és de 100 dòlars.

El vostre Centre de Due Diligence

Membres de la Junta de Votació Independents

Els estatuts de la Ocean Foundation permeten actualment 15 membres de la junta directiva a la nostra junta directiva. Dels membres actuals de la junta, el 90% són totalment independents sense cap relació material o pecuniària amb The Ocean Foundation (als Estats Units, els estrangers independents representen el 66% de tots els consells). La Fundació Ocean no és una organització de membres, per tant, els membres de la nostra junta són escollits per la mateixa junta; no són nomenats pel President de la Junta (és a dir, es tracta d'una junta autoperpetuada). Un membre de la nostra junta és el president remunerat de The Ocean Foundation.

Charity Navigator

Estem orgullosos d'haver obtingut una qualificació de quatre estrelles a Charity Navigator, ja que exemplifica el nostre compromís amb la transparència, els informes d'impacte i la salut fiscal. Apreciem la reflexió i la transparència que ha estat Charity Navigator, ja que transforma activament les mètriques amb les quals mesura l'eficàcia de les organitzacions. Creiem que les millors mètriques ajuden a tothom a garantir que comparen pomes amb pomes quan avaluen les organitzacions.

A més, des de l'any fiscal 2016 hem mantingut el nivell de platí activat Guidestar, fruit del nostre extens programa de Seguiment i Avaluació en el qual treballem per mesurar el nostre impacte directe i eficàcia. També hem mantingut un segell de transparència de platí des del 2021.

Per obtenir més informació, poseu-vos en contacte amb:

Jason Donofrio
Cap de Desenvolupament
[protegit per correu electrònic]
+ 1 (202) -318-3178

The Ocean Foundation és un 501(c)3 — ID fiscal #71-0863908. Les donacions són 100% deduïbles fiscalment tal com ho permet la llei.

Consulteu els serveis de donant personalitzats que TOF ha ofert en el passat:

NEID Ocean Giving Circle