Til rigdomsrådgivere, der er interesserede i hav- og klimaløsninger

Vi er parate til at arbejde tæt sammen med professionelle rådgivere fra formueforvaltningen, planlægnings-, jura-, regnskabs- og forsikringssamfundene, så de bedst muligt kan hjælpe deres kunder, der er interesserede i havbevaring og klimaløsninger. Du kan hjælpe dine kunder med deres økonomiske eller testamentariske mål, mens vi samarbejder med dig om at hjælpe dem med at nå deres velgørende mål og passion for at gøre en forskel. Dette kan være i forbindelse med planlægning af deres ejendom, salg af en virksomhed eller aktieoptioner eller forvaltning af en arv, samt udstedelse af ekspertise om havbevaring.

Uanset om din klient er interesseret i at give gennem TOF, overvejer direkte gaver eller blot undersøger muligheder for at lære mere, er vi forpligtet til at hjælpe dig og dem.

Vi tilbyder fleksible, effektive og givende måder at nå din klients filantropiske mål på.

Hvorfor arbejde med The Ocean Foundation?

Vi tilbyder specialiseret ekspertise inden for marin bevaringsfilantropi til dine kunder, der bekymrer sig om kyster og oceaner. Vi kan identificere bevillingsmodtagere og projekter rundt om i verden, som vil matche dine kunders mål. Endvidere varetager vi journalføring og rapportering og giver din klient kvartalsopgørelser og kvitteringer for gaver og tilskud. Denne personlige service kommer sammen med al effektiviteten af ​​skala og de normale filantropiske tjenester fra en samfundsfond, herunder:

Typer af gaver

Typer af fonde

• Donor-adviserede fonde
• Udpegede fonde (herunder Friends of Funds til støtte for en specifik udenlandsk velgørenhed)
• Donorer kan oprette et legat, hvor hovedstolen er investeret, og tilskud ydes gennem renter, udbytter og gevinster. Minimumsgrænsen for dette er $2.5 mio. Ellers er ikke-legatmidler penge umiddelbart tilgængelige til bevilling.

Investeringsmuligheder

TOF arbejder med Citibank Wealth Management og Merrill Lynch, blandt andre investeringsforvaltere. Investeringsgebyrer er normalt 1% til 1.25% af den første $1 million. Vi er fleksible i samarbejdet med donorer, da de finder det bedste investeringsmiddel for dem.

Infrastruktur og administrationsgebyr

Ikke-bevilgede midler

TOF opkræver et engangsgebyr på kun 10 % ved modtagelse af aktiver fra donoren for konti, der ikke er bevilliget (dem under 2.5 mio. USD). For alle konti, der ikke er tildelt, beholder vi de optjente renter, som bruges til at dække TOF's administrative udgifter, hvilket hjælper os med at holde vores gebyrer nede.

begavede midler

TOF opkræver et engangsoprettelsesgebyr på 1 % ved modtagelse af aktiver fra donoren for begavede konti (dem på $2.5 mio. eller mere). Tildelte konti beholder deres egne renter, udbytte eller gevinster til brug for tilskud. Det årlige administrationsgebyr er det højeste af: 50 basispoint (1/2 af 1%) af den gennemsnitlige markedsværdi eller 2.5% af udbetalte tilskud. Gebyret opkræves kvartalsvis og er baseret på den gennemsnitlige markedsværdi for det foregående kvartal. Hvis det samlede opkrævede gebyr for året er mindre end 2.5 % af udbetalte tilskud, vil fonden blive opkrævet forskellen i første kvartal af det følgende år. Gebyret for et individuelt tilskud på $500,000 eller mere er 1%. Det mindste årlige gebyr er $100.

Dit Due Diligence Center

Uafhængige stemmebestyrelsesmedlemmer

Ocean Foundations vedtægter tillader i øjeblikket 15 bestyrelsesmedlemmer i vores bestyrelse. Af de nuværende bestyrelsesmedlemmer er 90 % fuldt uafhængige uden noget materielt eller økonomisk forhold til The Ocean Foundation (i USA udgør uafhængige outsidere 66 % af alle bestyrelser). Ocean Fonden er ikke en medlemsorganisation, derfor er vores bestyrelsesmedlemmer valgt af bestyrelsen selv; de er ikke udpeget af formanden for bestyrelsen (dvs. dette er en selvevigende bestyrelse). Et medlem af vores bestyrelse er den lønnede præsident for The Ocean Foundation.

Velgørenhed Navigator

Vi er stolte over at have opnået en fire-stjernet vurdering på Velgørenhed Navigator, da det er et eksempel på vores forpligtelse til gennemsigtighed, indvirkningsrapportering og finanspolitisk sundhed. Vi sætter pris på, hvor tankevækkende og gennemsigtig Charity Navigator har været, da den aktivt transformerer de metrics, som den måler organisationers effektivitet med. Vi tror, ​​at bedre metrics hjælper alle med at sikre, at de sammenligner æbler med æbler, når de evaluerer organisationer.

Derudover har vi siden regnskabsåret 2016 opretholdt Platinum-niveau på Guidestar, et resultat af vores omfattende overvågnings- og evalueringsprogram, hvor vi arbejder på at måle vores direkte effekt og effektivitet. Vi har også opretholdt et Platinum Seal of Transparency siden 2021.

For yderligere information, kontakt:

Jason Donofrio
Chief Development Officer
[e-mail beskyttet]
+ 1 (202) -318-3178

Ocean Foundation er en 501(c)3 — skatte-id #71-0863908. Donationer er 100 % fradragsberettigede i henhold til loven.

Tjek de personlige donortjenester, som TOF tidligere har tilbudt:

NEID Ocean Giving Circle