Para asesores financieros interesados ​​en soluciones marinas y climáticas

Estamos preparados para trabajar en estrecha colaboración con asesores profesionales de las comunidades de gestión patrimonial, donaciones planificadas, legales, contables y de seguros, para que puedan ayudar mejor a sus clientes interesados ​​en la conservación marina y las soluciones climáticas. Puede ayudar a sus clientes en sus objetivos financieros o testamentarios, mientras nos asociamos con usted para ayudarlos a lograr sus objetivos caritativos y su pasión por marcar la diferencia. Esto puede ser en el contexto de la planificación de sus propiedades, la venta de un negocio o de opciones sobre acciones, o la gestión de una herencia, así como la experiencia en temas de conservación marina.

Ya sea que su cliente esté interesado en donar a través de TOF, esté considerando obsequios directos o simplemente esté explorando opciones para obtener más información, estamos comprometidos a ayudarlo a usted y a ellos.

Ofrecemos formas flexibles, efectivas y gratificantes de lograr las metas filantrópicas de su cliente.

¿Por qué trabajar con la Fundación Ocean?

Ofrecemos experiencia especializada en filantropía de conservación marina para sus clientes que se preocupan por las costas y los océanos. Podemos identificar beneficiarios y proyectos en todo el mundo que coincidan con los objetivos de sus clientes. Además, nos encargamos del mantenimiento de registros y la presentación de informes y proporcionamos a su cliente estados de cuenta trimestrales y reconocimientos de obsequios y subvenciones. Este servicio personalizado viene junto con toda la eficiencia de escala y los servicios filantrópicos normales de una fundación comunitaria que incluye:

Tipos de obsequios

Tipos de Fondos

• Fondos asesorados por donantes
• Fondos designados (incluidos Friends of Funds para apoyar una organización benéfica extranjera específica)
• Los donantes pueden constituir una dotación en la que se invierte el principal y las donaciones se realizan a través de intereses, dividendos y ganancias. El umbral mínimo para esto es $ 2.5M. En caso contrario, los fondos no patrimoniales son dineros inmediatamente disponibles para su concesión.

Opciones de inversion

TOF trabaja con Citibank Wealth Management y Merrill Lynch, entre otros administradores de inversiones. Las tarifas de inversión son normalmente del 1% al 1.25% del primer millón de dólares. Somos flexibles a la hora de trabajar con los donantes a medida que encuentran el mejor vehículo de inversión para ellos.

Infraestructura y Tasa Administrativa

Fondos no dotados

TOF cobra una tarifa única del 10% al recibir los activos del donante para cuentas no dotadas (aquellas de menos de $ 2.5M). Además, para cualquier cuenta no dotada, retenemos el interés ganado, que se utiliza para sufragar los gastos administrativos de TOF, lo que nos ayuda a mantener nuestras tarifas bajas.

Fondos dotados

TOF cobra una tarifa de establecimiento única del 1% al recibir los activos del donante para las cuentas dotadas (aquellas de $2.5M o más). Las cuentas dotadas retienen sus propios intereses ganados, dividendos o ganancias para ser utilizados para la concesión de subvenciones. La tarifa administrativa anual es el mayor de: 50 puntos básicos (1/2 del 1%) del valor promedio de mercado, o 2.5% de las subvenciones pagadas. La tarifa se toma trimestralmente y se basa en el valor de mercado promedio del trimestre anterior. Si la tasa total recaudada en el año es inferior al 2.5 % de las subvenciones pagadas, la diferencia se cobrará al fondo en el primer trimestre del año siguiente. La tarifa para una subvención individual de $500,000 o más es del 1%. La cuota mínima anual es de $100.

Su Centro de Debida Diligencia

Miembros de la Junta de Votación Independiente

Los estatutos de Ocean Foundation actualmente permiten 15 miembros de la junta en nuestra Junta Directiva. De los miembros actuales de la junta, el 90 % son totalmente independientes y no tienen ninguna relación material o pecuniaria con The Ocean Foundation (en los EE. UU., los independientes externos representan el 66 % de todas las juntas). The Ocean Foundation no es una organización de membresía, por lo tanto, los miembros de nuestra junta son elegidos por la propia junta; no son nombrados por el Presidente de la Junta (es decir, esta es una junta que se perpetúa a sí misma). Un miembro de nuestra junta es el presidente pagado de The Ocean Foundation.

Charity Navigator

Estamos orgullosos de haber obtenido una calificación de cuatro estrellas en Charity Navigator, ya que ejemplifica nuestro compromiso con la transparencia, los informes de impacto y la salud fiscal. Apreciamos lo reflexivo y transparente que ha sido Charity Navigator, ya que transforma activamente las métricas con las que mide la eficacia de las organizaciones. Creemos que mejores métricas ayudan a todos a asegurarse de que están comparando manzanas con manzanas al evaluar organizaciones.

Además, desde el año fiscal 2016 mantenemos el nivel Platino en Guidestar, resultado de nuestro extenso programa de Monitoreo y Evaluación en el que trabajamos para medir nuestro impacto directo y efectividad. También mantenemos un Sello Platino de Transparencia desde 2021.

Para obtener más información, ponte en contacto con:

jason donofrio
Jefa de Desarrollo
[email protected]
+ 1 (202) -318-3178

The Ocean Foundation es un 501 (c) 3 — Número de identificación fiscal 71-0863908. Las donaciones son 100% deducibles de impuestos según lo permitido por la ley.

Consulte los servicios personalizados para donantes que TOF ha ofrecido en el pasado:

Círculo de donación del océano NEID