Principaux enseignements océaniques du rapport annuel sur l'investissement durable de Rockefeller Asset Management

Le 20 avril, Rockefeller Asset Management (RAM) a publié son Rapport annuel 2020 sur l'investissement durable détaillant leurs réalisations et leurs objectifs d'investissement durable.

En tant que partenaire et conseiller de Rockefeller Capital Management depuis une décennie, The Ocean Foundation (TOF) a aidé à identifier les entreprises publiques dont les produits et services répondent aux besoins d'une relation humaine saine avec l'océan. Grâce à ce partenariat, TOF apporte son expertise approfondie du climat et des océans pour fournir une validation scientifique et politique et soutenir notre processus de génération d'idées, de recherche et d'engagement - le tout pour aider à combler le fossé entre la science et l'investissement. Nous nous sommes également joints aux appels à l'engagement des actionnaires pour les entreprises à travers nos offres d'actions thématiques, contribuant à éclairer notre approche et offrant des suggestions d'amélioration.

Nous avons été honorés de jouer un rôle dans l'élaboration du rapport annuel et félicitons RAM pour ses efforts d'investissement durable dans les océans.

Voici quelques éléments clés du rapport centrés sur l'océan :

Mentions notables 2020

• Parmi la liste des réalisations de RAM en 2020, ils ont collaboré avec TOF et un partenaire européen sur une stratégie innovante d'actions mondiales qui génère de l'alpha et des résultats parallèlement à l'objectif de développement durable 14, La vie sous l'eau.

• RAM, en collaboration avec TOF, a également proposé un Fonds UCITS Climate Solutions au marché européen à travers le Plateforme Rockefeller Capital Management UCITS ICAV.

Changement climatique : impact et opportunités d'investissement

Chez TOF, nous croyons que le changement climatique transformera les économies et les marchés. La perturbation humaine du climat constitue une menace systémique pour les marchés financiers et l'économie. Cependant, le coût des mesures prises pour réduire les perturbations humaines du climat est minime par rapport aux dommages. Ainsi, parce que le changement climatique transforme et transformera les économies et les marchés, les entreprises qui produisent des solutions d'atténuation ou d'adaptation au climat surpasseront les marchés plus larges à long terme.

La stratégie des solutions climatiques de Rockefeller, une collaboration de près de neuf ans avec TOF, est un portefeuille d'actions mondiales à forte conviction qui investit dans des entreprises offrant des solutions de lien océan-climat sur huit thèmes environnementaux, y compris les infrastructures hydrauliques et les systèmes de soutien. Les gestionnaires de portefeuille Casey Clark, CFA, et Rolando Morillo ont parlé de le changement climatique et où se trouvent les opportunités d'investissement, avec les points suivants :

• Le changement climatique a un impact sur les économies et les marchés : C'est ce qu'on appelle aussi « l'effet flux climatique ». Les émissions de gaz à effet de serre provenant de la fabrication d'objets (ciment, acier, plastique), du branchement d'objets (électricité), de la culture d'objets (plantes, animaux), des déplacements (avions, camions, marchandises) et du maintien au chaud et au frais (chauffage, refroidissement, réfrigération) augmentent températures saisonnières, entraînant une élévation du niveau de la mer et une modification des écosystèmes, ce qui nuit aux infrastructures, à la qualité de l'air et de l'eau, à la santé humaine, ainsi qu'à l'approvisionnement en électricité et en nourriture. En conséquence, la politique mondiale, les préférences d'achat des consommateurs et les technologies se transforment, créant de nouvelles opportunités sur les principaux marchés environnementaux.

• Les décideurs politiques réagissent au changement climatique dans le monde entier : En décembre 2020, les dirigeants de l'UE ont convenu que 30 % des dépenses totales du budget de l'UE pour 2021-2027 et Next Generation EU cibleraient des projets liés au climat dans l'espoir d'atteindre une réduction de 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité carbone d'ici 2050. En Chine, le président Xi Jinping s'est engagé à la neutralité carbone avant 2060, tandis que l'administration américaine s'engage également activement dans la politique climatique et environnementale.
  

• Les opportunités d'investissement sont nées de l'évolution des politiques économiques : Les entreprises peuvent commencer à fabriquer des pales éoliennes, à produire des compteurs intelligents, à faire la transition énergétique, à planifier en cas de catastrophe, à construire des infrastructures résilientes, à réorganiser le réseau électrique, à déployer des technologies de l'eau efficaces ou à proposer des tests, des inspections et des certifications pour les bâtiments, le sol, l'eau, l'air. , et la nourriture. La stratégie Rockefeller Climate Solutions espère identifier et aider ces entreprises.

• Les réseaux et partenariats scientifiques de Rockefeller contribuent à soutenir le processus d'investissement : TOF a aidé à connecter la stratégie Rockefeller Climate Solutions avec des experts pour comprendre l'environnement des politiques publiques sur des sujets tels que l'éolien offshore, l'aquaculture durable, la réglementation des systèmes d'eau de ballast et des épurateurs d'émissions, et les impacts de l'énergie hydroélectrique. Avec le succès de cette collaboration, la stratégie des solutions climatiques Rockefeller espère tirer parti de leurs réseaux là où aucun partenariat formel n'existe, par exemple, en se connectant avec la Fondation Rockefeller sur l'aquaculture et avec un professeur de génie chimique et biomoléculaire de l'Université de New York sur l'hydrogène vert.