Pour les conseillers en gestion de patrimoine intéressés par les solutions marines et climatiques

Nous sommes prêts à travailler en étroite collaboration avec des conseillers professionnels des communautés de la gestion de patrimoine, des dons planifiés, du droit, de la comptabilité et des assurances, afin qu'ils puissent mieux aider leurs clients qui s'intéressent à la conservation marine et aux solutions climatiques. Vous pouvez aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers ou testamentaires, tandis que nous nous associons à vous pour les aider à atteindre leurs objectifs caritatifs et leur passion de faire une différence. Cela peut être dans le cadre de la planification de leurs successions, de la vente d'une entreprise ou d'options d'achat d'actions, ou de la gestion d'un héritage, ainsi que d'une expertise sur la conservation marine.

Que votre client souhaite faire un don via TOF, envisage des dons directs ou explore simplement des options pour en savoir plus, nous nous engageons à vous aider, vous et eux.

Nous proposons des moyens flexibles, efficaces et gratifiants pour atteindre les objectifs philanthropiques de vos clients.

Pourquoi travailler avec The Ocean Foundation ?

Nous offrons une expertise spécialisée dans la philanthropie de conservation marine pour vos clients qui se soucient des côtes et des océans. Nous pouvons identifier les bénéficiaires et les projets à travers le monde qui correspondent aux objectifs de vos clients. De plus, nous nous occupons de la tenue des dossiers et des rapports et fournissons à votre client des relevés trimestriels et des reconnaissances de dons et de subventions. Ce service personnalisé s'accompagne de toute l'efficacité d'échelle et des services philanthropiques normaux d'une fondation communautaire, notamment :

Types de cadeaux

Types de fonds

• Fonds conseillés par les donateurs
• Fonds désignés (y compris les amis des fonds pour soutenir un organisme de bienfaisance étranger spécifique)
• Les donateurs peuvent établir une dotation où le principal est investi et les subventions sont versées sous forme d'intérêts, de dividendes et de gains. Le seuil minimum pour cela est de 2.5 millions de dollars. Sinon, les fonds autres que de dotation sont des fonds immédiatement disponibles pour l'octroi.

Options d'investissement

TOF travaille avec Citibank Wealth Management et Merrill Lynch, entre autres gestionnaires de placements. Les frais de placement sont normalement de 1 % à 1.25 % du premier million de dollars. Nous sommes flexibles dans notre travail avec les donateurs car ils trouvent le meilleur véhicule d'investissement pour eux.

Frais d'infrastructure et d'administration

Fonds non dotés

TOF facture des frais uniques de 10 % à la réception des actifs du donateur pour les comptes non dotés (ceux de moins de 2.5 millions de dollars). De plus, pour tous les comptes non dotés, nous conservons les intérêts gagnés, qui sont utilisés pour couvrir les dépenses administratives de TOF, nous aidant à maintenir nos frais bas.

Fonds de dotation

TOF facture des frais d'installation uniques de 1 % à la réception des actifs du donateur pour les comptes dotés (ceux de 2.5 millions de dollars ou plus). Les comptes de dotation conservent leurs propres intérêts gagnés, dividendes ou gains à utiliser pour l'octroi de subventions. Les frais administratifs annuels sont le plus élevé de : 50 points de base (1/2 de 1 %) de la valeur marchande moyenne ou 2.5 % des subventions versées. Les frais sont prélevés trimestriellement et sont basés sur la valeur marchande moyenne du trimestre précédent. Si le total des frais perçus pour l'année est inférieur à 2.5 % des subventions versées, la différence sera alors imputée au fonds au premier trimestre de l'année suivante. Les frais pour une subvention individuelle de 500,000 1 $ ou plus sont de 100 %. La cotisation annuelle minimale est de XNUMX $.

Votre centre de diligence raisonnable

Membres indépendants du conseil de vote

Les statuts de l'Ocean Foundation autorisent actuellement 15 membres au sein de notre conseil d'administration. Parmi les membres actuels du conseil d'administration, 90 % sont totalement indépendants et n'ont aucune relation matérielle ou pécuniaire avec The Ocean Foundation (aux États-Unis, les personnes extérieures indépendantes représentent 66 % de tous les conseils d'administration). L'Ocean Foundation n'est pas une organisation de membres, donc les membres de notre conseil d'administration sont élus par le conseil d'administration lui-même ; ils ne sont pas nommés par le président du conseil (c'est-à-dire qu'il s'agit d'un conseil qui se perpétue). L'un des membres de notre conseil d'administration est le président rémunéré de The Ocean Foundation.

Charity Navigator

Nous sommes fiers d'avoir obtenu une note de quatre étoiles sur Charity Navigator, car il illustre notre engagement envers la transparence, les rapports d'impact et la santé budgétaire. Nous apprécions à quel point Charity Navigator a été réfléchi et transparent, car il transforme activement les paramètres par lesquels il mesure l'efficacité des organisations. Nous pensons que de meilleures mesures aident tout le monde à s'assurer qu'il compare des pommes avec des pommes lors de l'évaluation des organisations.

De plus, depuis l'exercice 2016, nous avons maintenu le niveau Platine sur Guidestar, résultat de notre vaste programme de suivi et d'évaluation dans lequel nous travaillons pour mesurer notre impact direct et notre efficacité. Nous avons également maintenu un sceau de transparence Platine depuis 2021.

Pour plus d'informations, contactez:

Jason Donofrio
Directeur du développement
[email protected]
+ 1 (202) -318-3178

L'Ocean Foundation est un 501(c)3 — Numéro d'identification fiscale #71-0863908. Les dons sont déductibles d'impôt à 100% comme le permet la loi.

Découvrez les services de donateurs personnalisés que TOF a offerts dans le passé :

Cercle de dons océaniques NEID