Rockefeller Asset Management lancia il Climate Solutions Fund, ampliando il pubblico per la strategia con un track record di 9 anni

Ripubblicato da: Business Wire

NEW YORK, 23 settembre 2021- (FILO D'AFFARI)–Rockefeller Asset Management (RAM), una divisione di Rockefeller Capital Management, ha recentemente lanciato il Rockefeller Climate Solutions Fund (RKCIX), cercando la crescita del capitale a lungo termine investendo in società focalizzate sulla mitigazione dei cambiamenti climatici o soluzioni di adattamento in tutto lo spettro della capitalizzazione di mercato . Il Fondo, lanciato con un patrimonio di quasi 100 milioni di dollari e diversi investitori sottostanti, è stato convertito da una struttura di società in accomandita semplice con lo stesso obiettivo di investimento e un track record di 9 anni. Inoltre, l'azienda ha collaborato con Skypoint Capital Partners come agente di marketing all'ingrosso di terze parti del Fondo.

RAM, in collaborazione con The Ocean Foundation (TOF), ha istituito la Climate Solutions Strategy nove anni fa sulla base della convinzione che il cambiamento climatico trasformerà le economie e i mercati attraverso il cambiamento della regolamentazione, lo spostamento delle preferenze di acquisto dei consumatori di prossima generazione e i progressi tecnologici. Questa strategia azionaria globale utilizza un approccio bottom-up ad alta convinzione per investire in società pure-play con una significativa esposizione dei ricavi a settori ambientali chiave come energie rinnovabili, efficienza energetica, acqua, gestione dei rifiuti, controllo dell'inquinamento, cibo e agricoltura sostenibile, sanità mitigazione e servizi di supporto climatico. I gestori di portafoglio credono da tempo che esistano significative opportunità di investimento in queste società pubbliche che producono soluzioni di mitigazione e adattamento al clima e che abbiano il potenziale per sovraperformare i mercati azionari più ampi nel lungo termine.

Rockefeller Climate Solutions Fund è co-gestito da Casey Clark, CFA, e Rolando Morillo, che guidano le strategie azionarie tematiche di RAM, sfruttando il capitale intellettuale costruito da tre decenni di esperienza di investimento ESG (Environmental, Social & Governance) di RAM. Dall'inizio della Climate Solutions Strategy, RAM ha anche beneficiato dell'esperienza ambientale e scientifica di The Ocean Foundation, un'organizzazione senza scopo di lucro dedicata alla conservazione degli ambienti oceanici in tutto il mondo. Mark J. Spalding, il presidente di TOF, e il suo team fungono da consulenti e collaboratori di ricerca per aiutare a colmare il divario tra scienza e investimenti e contribuire alle strategie, alla generazione di idee, alla ricerca e al processo di coinvolgimento.

Rolando Morillo, Fund Portfolio Manager, afferma: “Il cambiamento climatico sta diventando un problema determinante del nostro tempo. Riteniamo che gli investitori possano generare alfa e risultati positivi investendo in società che producono soluzioni di mitigazione o adattamento al clima con distinti vantaggi competitivi, chiari catalizzatori di crescita, forti team di gestione e interessanti potenziali di guadagno".

“RAM si è impegnata a reinvestire continuamente nel suo team di investimento e nella piattaforma integrata ESG per supportare una domanda significativa per le sue strategie, comprese le offerte tematiche come Climate Solutions, a livello globale. La struttura LP originale è stata progettata per i clienti del nostro family office. Dopo quasi un decennio, siamo entusiasti di rendere la strategia accessibile a un pubblico più ampio attraverso il lancio del nostro 40 Act Fund", ha affermato Laura Esposito, Head of Institutional and Intermediary Distribution.

Informazioni su Rockefeller Asset Management (RAM)

Rockefeller Asset Management, una divisione di Rockefeller Capital Management, offre strategie azionarie e obbligazionarie attraverso approcci attivi, passivi multifattoriali e tematici che cercano la sovraperformance su più cicli di mercato, guidati da un processo di investimento disciplinato e da una cultura di squadra altamente collaborativa. Con oltre 30 anni di esperienza negli investimenti globali e nella ricerca integrata ESG, abbiniamo la nostra visione del mondo distintiva e l'orizzonte di investimento a lungo termine con un'approfondita ricerca fondamentale combinando analisi tradizionali e non tradizionali generando intuizioni e risultati non comunemente riscontrabili nella comunità degli investitori. Al 30 giugno 2021, Rockefeller Asset Management aveva 12.5 miliardi di dollari di asset in gestione. Per maggiori informazioni visita https://rcm.rockco.com/ram.

A proposito di The Ocean Foundation

The Ocean Foundation (TOF) è una fondazione comunitaria internazionale con sede a Washington DC, istituita nel 2003. Essendo l'unica fondazione comunitaria per l'oceano, la sua missione è sostenere, rafforzare e promuovere organizzazioni dedicate a invertire la tendenza alla distruzione degli ambienti oceanici Intorno al mondo. Questo modello consente alla fondazione di servire i donatori (gestione esperta di un portafoglio di sovvenzioni e concessione di sovvenzioni), generare nuove idee (sviluppare e condividere contenuti su minacce emergenti, soluzioni potenziali o strategie migliori per l'implementazione) e nutrire gli implementatori (aiutarli a essere il più efficaci quanto possono essere). La Ocean Foundation e il suo attuale staff lavorano sulle questioni relative agli oceani e ai cambiamenti climatici dal 1990; sull'acidificazione degli oceani dal 2003; e sulle questioni relative al "carbonio blu" dal 2007. Per maggiori informazioni visita https://oceanfdn.org/.

Informazioni su Skypoint Capital Partners

Skypoint Capital Partners è una piattaforma di distribuzione e marketing ad architettura aperta che offre agli allocatori l'accesso al capitale a un gruppo altamente selettivo di gestori attivi in ​​grado di fornire alfa attraverso una comprovata disciplina di investimento e una selezione di sicurezza superiore. La piattaforma di Skypoint allinea in modo univoco la distribuzione e la gestione del portafoglio, creando un accesso diretto ai responsabili delle decisioni di investimento e mantenendo gli investitori connessi attraverso una varietà di condizioni e cicli economici. L'azienda ha uffici sia ad Atlanta, GA che a Los Angeles, CA. Per maggiori informazioni contattare [email protected] o visitare il sito www.skypointcapital.com.

Il materiale è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come una raccomandazione o un'offerta per l'acquisto o la vendita di qualsiasi prodotto o servizio a cui queste informazioni possono riferirsi. Alcuni prodotti e servizi potrebbero non essere disponibili per tutte le entità o persone.

Alpha è una misura del ritorno attivo su un investimento, il rendimento di tale investimento confrontato con un adeguato indice di mercato. Un alfa dell'1% significa che il ritorno sull'investimento dell'investimento in un determinato periodo di tempo è stato migliore dell'1% rispetto al mercato durante lo stesso periodo; un alfa negativo significa che l'investimento ha sottoperformato il mercato.

Un investimento nel Fondo comporta dei rischi; la perdita principale è possibile. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di investimento del Fondo saranno raggiunti. Il valore delle azioni e dei titoli a reddito fisso può diminuire significativamente in periodi di tempo brevi o prolungati. Maggiori informazioni su queste considerazioni sui rischi, nonché informazioni su altri rischi a cui è soggetto il Fondo sono incluse nel prospetto del Fondo.

Il Fondo concentrerà le sue attività di investimento su società che offrono prodotti e servizi di mitigazione o adattamento ai cambiamenti climatici. Non vi è alcuna garanzia che questi temi generino opportunità di investimento redditizie per il Fondo o che il Consulente riesca a identificare opportunità di investimento redditizie all'interno di questi temi di investimento. L'attenzione del Fondo ai criteri ambientali limiterà il numero di opportunità di investimento disponibili per il Fondo rispetto ad altri fondi comuni con obiettivi di investimento più ampi e, di conseguenza, il Fondo potrebbe sottoperformare fondi che non sono soggetti a simili considerazioni di investimento. Le società in portafoglio possono essere significativamente influenzate da considerazioni ambientali, tassazione, regolamentazione governativa (incluso l'aumento dei costi di conformità), inflazione, aumenti dei tassi di interesse, fluttuazioni dei prezzi e dell'offerta, aumenti del costo delle materie prime e altri costi operativi, progressi tecnologici, e 3 la concorrenza di nuovi operatori del mercato. Inoltre, le aziende possono condividere caratteristiche comuni ed essere soggette a rischi aziendali e oneri normativi simili. È probabile che un calo della domanda di prodotti e servizi per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici abbia un impatto negativo significativo sul valore degli investimenti del Fondo. A causa di questi e di altri fattori, si prevede che gli investimenti di portafoglio del Fondo saranno volatili, il che potrebbe comportare perdite di investimento significative per il Fondo.

Gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese del Fondo devono essere valutati attentamente prima di investire. Il prospetto di sintesi e di legge contiene questa e altre importanti informazioni sulla società di investimento e può essere ottenuto chiamando il numero 1.855.460.2838 o visitando www.rockefellerfunds.com. Leggilo attentamente prima di investire.

Rockefeller Capital Management è il nome commerciale di Rockefeller & Co. LLC, il consulente del Fondo. Rockefeller Asset Management è una divisione di Rockefeller & Co. LLC, un consulente per gli investimenti registrato presso la Securities and Exchange Commission ("SEC") degli Stati Uniti. Le registrazioni e le iscrizioni di cui sopra non implicano in alcun modo che la SEC abbia approvato le entità, i prodotti o i servizi discussi nel presente documento. Informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. I Fondi Rockefeller sono distribuiti da Quasar Distributors, LLC.

Contatti

Contatti di Rockefeller Asset Management

• Investitori statunitensi, Laura Esposito, +1-212-549-5212 [email protected]
• Media statunitensi, Kelly Whalen, +1-857-301-9936 [email protected]