Key Ocean Takeaways uit het jaarverslag over duurzaam beleggen van Rockefeller Asset Management

Op 20 april bracht Rockefeller Asset Management (RAM) hun Jaarverslag Duurzaam Beleggen 2020 met gedetailleerde informatie over hun prestaties en doelstellingen voor duurzaam beleggen.

Als tien jaar lange partner en adviseur van Rockefeller Capital Management heeft The Ocean Foundation (TOF) geholpen bij het identificeren van openbare bedrijven waarvan de producten en diensten voldoen aan de behoeften van een gezonde menselijke relatie met de oceaan. Door dit partnerschap brengt TOF zijn diepgaande klimaat- en oceaanexpertise in om wetenschappelijke en beleidsvalidatie te bieden en ons proces van het genereren van ideeën, onderzoek en betrokkenheid te ondersteunen - allemaal om de kloof tussen wetenschap en investeren te overbruggen. We hebben ook deelgenomen aan oproepen voor aandeelhoudersbetrokkenheid voor bedrijven in ons thematische aandelenaanbod, om onze aanpak te onderbouwen en suggesties voor verbetering aan te reiken.

We waren vereerd om een ​​rol te spelen bij de ontwikkeling van het jaarverslag en prijzen RAM voor hun inspanningen op het gebied van duurzame oceaaninvesteringen.

Hier zijn enkele belangrijke oceaangerichte afhaalrestaurants uit het rapport:

2020 opmerkelijke vermeldingen

• Onder RAM's lijst met prestaties voor 2020, werkten ze samen met TOF en een Europese partner aan een innovatieve wereldwijde aandelenstrategie die alfa en resultaten genereert naast duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14, Leven onder water.

• RAM heeft in samenwerking met TOF ook een Climate Solutions UCITS Fund aangeboden aan de Europese markt via de Rockefeller Capital Management UCITS ICAV-platform.

Klimaatverandering: impact en investeringsmogelijkheden

Bij TOF geloven we dat klimaatverandering economieën en markten zal transformeren. De menselijke verstoring van het klimaat vormt een systemische bedreiging voor de financiële markten en de economie. De kosten van het nemen van maatregelen om de menselijke verstoring van het klimaat te verminderen, zijn echter minimaal in verhouding tot de schade. Omdat klimaatverandering economieën en markten transformeert en zal transformeren, zullen bedrijven die klimaatmitigatie- of aanpassingsoplossingen produceren dus op de lange termijn beter presteren dan de bredere markten.

De Rockefeller Climate Solutions-strategie, een bijna negen jaar durende samenwerking met TOF, is een wereldwijde aandelenportefeuille met hoge overtuiging die belegt in bedrijven die oceaan-klimaat-nexusoplossingen bieden voor acht milieuthema's, waaronder waterinfrastructuur en ondersteunende systemen. Portfoliomanagers Casey Clark, CFA en Rolando Morillo spraken over klimaatverandering en waar investeringsmogelijkheden liggen, met de volgende punten:

• Klimaatverandering heeft gevolgen voor economieën en markten: Dit wordt ook wel het ‘klimaatstroomeffect’ genoemd. De uitstoot van broeikasgassen door het maken van dingen (cement, staal, plastic), het aansluiten van dingen (elektriciteit), het laten groeien van dingen (planten, dieren), het verplaatsen (vliegtuigen, vrachtwagens, vracht) en het warm en koel houden (verwarmen, koelen, koelen) neemt toe seizoenstemperaturen, waardoor de zeespiegel stijgt en ecosystemen veranderen - wat schade toebrengt aan infrastructuur, lucht- en waterkwaliteit, menselijke gezondheid en stroom- en voedselvoorziening. Als gevolg hiervan veranderen het wereldwijde beleid, de koopvoorkeuren van consumenten en de technologieën, waardoor er nieuwe kansen ontstaan ​​op belangrijke milieumarkten.

• Beleidsmakers reageren wereldwijd op klimaatverandering: In december 2020 kwamen de EU-leiders overeen dat 30 % van de totale uitgaven van de EU-begroting voor 2021-2027 en Next Generation EU gericht zou zijn op klimaatgerelateerde projecten, in de hoop tegen 55 een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 2030 % en tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. In China beloofde president Xi Jinping koolstofneutraliteit vóór 2060, terwijl de Amerikaanse regering zich ook actief inzet voor klimaat- en milieubeleid.
  

• Er zijn investeringsmogelijkheden ontstaan ​​door verschuivend economisch beleid: Bedrijven kunnen beginnen met het produceren van windbladen, het produceren van slimme meters, het overzetten van energie, het plannen voor rampen, het bouwen van veerkrachtige infrastructuren, het opnieuw ontwerpen van het elektriciteitsnet, het inzetten van efficiënte watertechnologieën of het aanbieden van testen, inspecties en certificeringen voor gebouwen, bodem, water, lucht , en eten. De Rockefeller Climate Solutions Strategy hoopt deze bedrijven te identificeren en te helpen.

• De netwerken en wetenschappelijke partnerschappen van Rockefeller helpen het investeringsproces te ondersteunen: TOF heeft geholpen om The Rockefeller Climate Solutions Strategy te verbinden met experts om de publieke beleidsomgeving te begrijpen voor onderwerpen als offshore wind, duurzame aquacultuur, regulering van ballastwatersystemen en emissiewassers, en de effecten van waterkracht. Met het succes van deze samenwerking hoopt The Rockefeller Climate Solutions Strategy gebruik te maken van hun netwerken waar geen formele partnerschappen bestaan, bijvoorbeeld door contact te maken met de Rockefeller Foundation over aquacultuur en met een NYU-hoogleraar Chemische en Biomoleculaire Engineering over groene waterstof.