Ar gyfer Ymgynghorwyr Cyfoeth sydd â Diddordeb mewn Atebion Morol a Hinsawdd

Rydym yn barod i weithio'n agos gyda chynghorwyr proffesiynol o'r cymunedau rheoli cyfoeth, rhoi wedi'i gynllunio, cyfreithiol, cyfrifyddu ac yswiriant, fel y gallant gynorthwyo eu cleientiaid sydd â diddordeb mewn cadwraeth forol a datrysiadau hinsawdd yn y ffordd orau. Gallwch chi gynorthwyo'ch cleientiaid yn eu nodau ariannol neu destament, tra byddwn ni'n partneru â chi i'w helpu i gyflawni eu nodau elusennol a'u hangerdd dros wneud gwahaniaeth. Gall hyn fod yng nghyd-destun cynllunio ar gyfer eu hystadau, gwerthu opsiynau busnes neu stoc, neu reoli etifeddiaeth, yn ogystal â materion arbenigol ym maes cadwraeth forol.

P'un a oes gan eich cleient ddiddordeb mewn rhoi trwy TOF, yn ystyried rhoddion uniongyrchol, neu'n archwilio opsiynau i ddysgu mwy, rydym wedi ymrwymo i'ch cynorthwyo chi a nhw.

Rydym yn cynnig ffyrdd hyblyg, effeithiol a gwerth chweil i gyflawni nodau dyngarol eich cleient.

Pam Gweithio Gyda'r Ocean Foundation?

Rydym yn cynnig arbenigedd arbenigol mewn dyngarwch cadwraeth forol i'ch cleientiaid sy'n poeni am yr arfordiroedd a'r cefnforoedd. Gallwn nodi grantïon a phrosiectau ledled y byd a fydd yn cyd-fynd â nodau eich cleientiaid. Ymhellach, rydym yn ymdrin â chadw cofnodion ac adrodd ac yn darparu datganiadau chwarterol i'ch cleient a chydnabyddiaeth o roddion a grantiau. Daw’r gwasanaeth personol hwn ynghyd â holl effeithlonrwydd maint a gwasanaethau dyngarol arferol sefydliad cymunedol gan gynnwys:

Mathau o Anrhegion

Mathau o Gronfeydd

• Cronfeydd a Gynghorir gan Rhoddwyr
• Cronfeydd Dynodedig (gan gynnwys Cyfeillion Cronfeydd i gefnogi elusen dramor benodol)
• Gall rhoddwyr sefydlu gwaddol lle mae'r prifswm yn cael ei fuddsoddi a grantiau'n cael eu rhoi trwy log, difidendau ac enillion. Y trothwy isaf ar gyfer hyn yw $2.5M. Fel arall, arian sydd ar gael ar unwaith i'w roi yw cronfeydd nad ydynt yn waddol.

Dewisiadau Buddsoddi

Mae TOF yn gweithio gyda Citibank Wealth Management a Merrill Lynch, ymhlith rheolwyr buddsoddi eraill. Mae ffioedd buddsoddi fel arfer yn 1% i 1.25% o'r $1 miliwn cyntaf. Rydym yn hyblyg wrth weithio gyda rhoddwyr wrth iddynt ddod o hyd i'r cyfrwng buddsoddi gorau ar eu cyfer.

Isadeiledd a Ffi Weinyddol

Cronfeydd Anwaddol

Mae TOF yn codi ffi un-amser yn unig o 10% ar ôl derbyn asedau gan y rhoddwr ar gyfer cyfrifon heb waddol (y rhai sy'n llai na $2.5M). Yn ogystal, ar gyfer unrhyw gyfrifon heb eu gwaddoli, rydym yn cadw'r llog a enillir, a ddefnyddir i dalu costau gweinyddol TOF, gan ein helpu i gadw ein ffioedd yn isel.

Cronfeydd Gwaddol

Mae TOF yn codi ffi sefydlu un-amser o 1% ar dderbyn asedau gan y rhoddwr ar gyfer cyfrifon gwaddoledig (rhai o $2.5M neu fwy). Mae cyfrifon gwaddoledig yn cadw eu llog, difidendau neu enillion eu hunain i'w defnyddio ar gyfer rhoi grantiau. Y ffi weinyddol flynyddol yw'r mwyaf o: 50 pwynt sail (1/2 o 1%) o werth cyfartalog y farchnad, neu 2.5% o'r grantiau a dalwyd. Cymerir y ffi yn chwarterol ac mae'n seiliedig ar werth marchnad cyfartalog y chwarter blaenorol. Os yw cyfanswm y ffi a gesglir am y flwyddyn yn llai na 2.5% o'r grantiau a dalwyd, yna codir y gwahaniaeth ar y gronfa yn chwarter cyntaf y flwyddyn ganlynol. Y ffi am grant unigol o $500,000 neu fwy yw 1%. Yr isafswm ffi flynyddol yw $100.

Eich Canolfan Diwydrwydd Dyladwy

Aelodau Bwrdd Pleidleisio Annibynnol

Ar hyn o bryd mae is-ddeddfau Ocean Foundation yn caniatáu 15 aelod bwrdd ar ein Bwrdd Cyfarwyddwyr. O blith aelodau presennol y bwrdd, mae 90% yn gwbl annibynnol heb unrhyw berthynas faterol neu ariannol â The Ocean Foundation (yn yr Unol Daleithiau, mae pobl annibynnol o'r tu allan yn cyfrif am 66% o'r holl fyrddau). Nid yw'r Ocean Foundation yn sefydliad aelodaeth, felly mae aelodau ein bwrdd yn cael eu hethol gan y bwrdd ei hun; ni chânt eu penodi gan Gadeirydd y Bwrdd (hy bwrdd hunanbarhaol yw hwn). Mae un aelod o'n bwrdd yn Llywydd cyflogedig The Ocean Foundation.

Elusen Navigator

Rydym yn falch ein bod wedi ennill gradd pedair seren Elusen Navigator, gan ei fod yn enghreifftio ein hymrwymiad i dryloywder, adrodd ar effaith, ac iechyd cyllidol. Gwerthfawrogwn pa mor feddylgar a thryloyw fu Charity Navigator wrth iddo drawsnewid y metrigau a ddefnyddir i fesur effeithiolrwydd sefydliadau. Credwn fod gwell metrigau yn helpu pawb i sicrhau eu bod yn cymharu afalau ag afalau wrth werthuso sefydliadau.

Yn ogystal, ers blwyddyn ariannol 2016 rydym wedi cynnal lefel Platinwm ymlaen Seren dywys, o ganlyniad i'n rhaglen Fonitro a Gwerthuso helaeth yr ydym yn gweithio ynddi i fesur ein heffaith uniongyrchol a'n heffeithiolrwydd. Rydym hefyd wedi cynnal Sêl Tryloywder Platinwm ers 2021.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Jason Donofrio
Prif Swyddog Datblygu
[e-bost wedi'i warchod]
+ 1 (202) -318-3178

Mae'r Ocean Foundation yn 501(c)3 — ID Treth #71-0863908. Mae rhoddion yn 100% didynnu treth fel y caniateir gan y gyfraith.

Edrychwch ar y gwasanaethau rhoddwyr personol y mae TOF wedi'u cynnig yn y gorffennol:

Cylch Rhoi Cefnfor NEID