Βασικά στοιχεία της ετήσιας έκθεσης αειφόρων επενδύσεων της Rockefeller Asset Management

Στις 20 Απριλίου, η Rockefeller Asset Management (RAM) κυκλοφόρησε το δικό τους Ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Επένδυσης 2020 λεπτομερώς τα επιτεύγματά τους και τους βιώσιμους επενδυτικούς στόχους.

Ως επί δεκαετίας συνεργάτης και σύμβουλος της Rockefeller Capital Management, το The Ocean Foundation (TOF) έχει βοηθήσει στον εντοπισμό δημόσιων εταιρειών των οποίων τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας υγιούς ανθρώπινης σχέσης με τον ωκεανό. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η TOF φέρνει την τεχνογνωσία της στο βαθύ κλίμα και τους ωκεανούς για να παρέχει επιστημονική επικύρωση και επικύρωση πολιτικής και να υποστηρίξει τη δημιουργία ιδεών, την έρευνα και τη διαδικασία δέσμευσής μας — όλα αυτά για να συμβάλουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ επιστήμης και επενδύσεων. Έχουμε επίσης συμμετάσχει σε προσκλήσεις συμμετοχής μετόχων για εταιρείες σε όλες τις θεματικές προσφορές μετοχών μας, βοηθώντας στην ενημέρωση της προσέγγισής μας και προσφέροντας προτάσεις για βελτίωση.

Είχαμε την τιμή να παίξουμε ρόλο στην ανάπτυξη της Ετήσιας Έκθεσης και να επαινέσουμε τη RAM για τις βιώσιμες επενδυτικές της προσπάθειες στον ωκεανό.

Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία με επίκεντρο τον ωκεανό από την Έκθεση:

Αξιοσημείωτες αναφορές 2020

• Μεταξύ της λίστας με τα επιτεύγματα της RAM για το 2020, συνεργάστηκαν με την TOF και έναν Ευρωπαίο εταίρο σε μια καινοτόμο παγκόσμια στρατηγική μετοχών που παράγει άλφα και αποτελέσματα παράλληλα με τον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης 14, Η ζωή κάτω από το νερό.

• Η RAM, σε συνεργασία με την TOF, πρόσφερε επίσης ένα αμοιβαίο κεφάλαιο UCITS Climate Solutions στην ευρωπαϊκή αγορά μέσω του Rockefeller Capital Management UCITS ICAV πλατφόρμα.

Κλιματική Αλλαγή: Επιπτώσεις και Επενδυτικές Ευκαιρίες

Στο TOF πιστεύουμε ότι η κλιματική αλλαγή θα μεταμορφώσει τις οικονομίες και τις αγορές. Η ανθρώπινη διαταραχή του κλίματος αποτελεί συστημική απειλή για τις χρηματοπιστωτικές αγορές και την οικονομία. Ωστόσο, το κόστος ανάληψης δράσης για τη μείωση της ανθρώπινης διαταραχής του κλίματος είναι ελάχιστο σε σχέση με τη βλάβη. Έτσι, επειδή η κλιματική αλλαγή είναι και θα μεταμορφώσει οικονομίες και αγορές, οι εταιρείες που παράγουν λύσεις μετριασμού ή προσαρμογής του κλίματος θα ξεπεράσουν τις ευρύτερες αγορές μακροπρόθεσμα.

Η στρατηγική Rockefeller Climate Solutions, μια σχεδόν εννέα χρόνια συνεργασία με την TOF, είναι ένα παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο μετοχών, υψηλής πεποίθησης που επενδύει σε εταιρείες που προσφέρουν λύσεις ωκεάνιου-κλίματος σε οκτώ περιβαλλοντικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών νερού και των συστημάτων υποστήριξης. Μίλησαν για τους διαχειριστές χαρτοφυλακίου Casey Clark, CFA και Rolando Morillo αλλαγή του κλίματος και πού βρίσκονται οι επενδυτικές ευκαιρίες, με τα ακόλουθα σημεία:

• Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις οικονομίες και τις αγορές: Αυτό είναι επίσης γνωστό ως «φαινόμενο της ροής του κλίματος». Αυξάνονται οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την κατασκευή αντικειμένων (τσιμέντο, χαλύβδινο πλαστικό), τη σύνδεση πραγμάτων στην πρίζα (ηλεκτρικό ρεύμα), την καλλιέργεια (φυτά, ζώα), την κυκλοφορία (αεροπλάνα, φορτηγά, φορτίο) και τη διατήρηση της θερμοκρασίας και της ψύξης (θέρμανση, ψύξη, ψύξη) εποχιακές θερμοκρασίες, προκαλώντας άνοδο της στάθμης της θάλασσας και αλλαγή των οικοσυστημάτων — γεγονός που βλάπτει τις υποδομές, την ποιότητα του αέρα και του νερού, την ανθρώπινη υγεία και τις προμήθειες ρεύματος και τροφίμων. Ως αποτέλεσμα, η παγκόσμια πολιτική, οι αγοραστικές προτιμήσεις των καταναλωτών και οι τεχνολογίες μεταμορφώνονται, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες σε βασικές περιβαλλοντικές αγορές.

• Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανταποκρίνονται στην κλιματική αλλαγή σε όλο τον κόσμο: Τον Δεκέμβριο του 2020, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν ότι το 30% των συνολικών δαπανών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και το Next Generation EU θα στοχεύουν σε έργα που σχετίζονται με το κλίμα με την ελπίδα να επιτευχθεί μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030 και ουδετερότητα άνθρακα έως το 2050. Στην Κίνα, ο Πρόεδρος Xi Jinping δεσμεύτηκε για ουδετερότητα άνθρακα πριν από το 2060, ενώ η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεσμεύεται επίσης ενεργά για την κλιματική και περιβαλλοντική πολιτική.
  

• Οι επενδυτικές ευκαιρίες έχουν προκύψει από τη μετατόπιση των οικονομικών πολιτικών: Οι εταιρείες μπορούν να αρχίσουν να κατασκευάζουν πτερύγια ανέμου, να παράγουν έξυπνους μετρητές, μεταβατική ενέργεια, σχεδιασμό για καταστροφές, οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών, ανασχεδιασμό του ηλεκτρικού δικτύου, ανάπτυξη αποδοτικών τεχνολογιών νερού ή προσφορά δοκιμών, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων για κτίρια, έδαφος, νερό, αέρα και φαγητό. Η στρατηγική Rockefeller Climate Solutions ελπίζει να εντοπίσει και να βοηθήσει αυτές τις εταιρείες.

• Τα δίκτυα και οι επιστημονικές συνεργασίες του Rockefeller βοηθούν στην υποστήριξη της επενδυτικής διαδικασίας: Το TOF βοήθησε να συνδεθεί η στρατηγική Rockefeller Climate Solutions με ειδικούς για την κατανόηση του περιβάλλοντος δημόσιας πολιτικής για θέματα όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, η βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, η ρύθμιση των συστημάτων έρματος νερού και οι μηχανές καθαρισμού εκπομπών και οι επιπτώσεις της υδροηλεκτρικής ενέργειας. Με την επιτυχία αυτής της συνεργασίας, το The Rockefeller Climate Solutions Strategy ελπίζει να αξιοποιήσει τα δίκτυά τους όπου δεν υπάρχουν επίσημες συνεργασίες, για παράδειγμα, σύνδεση με το Rockefeller Foundation για την υδατοκαλλιέργεια και με έναν καθηγητή Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής του NYU για το πράσινο υδρογόνο.