ສໍາລັບທີ່ປຶກສາຄວາມຮັ່ງມີທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການແກ້ໄຂທາງທະເລແລະສະພາບອາກາດ

ພວກເຮົາກຽມພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທີ່ປຶກສາມືອາຊີບຈາກການຄຸ້ມຄອງຄວາມຮັ່ງມີ, ການໃຫ້ຕາມແຜນການ, ທາງດ້ານກົດຫມາຍ, ການບັນຊີ, ແລະຊຸມຊົນປະກັນໄພ, ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການອະນຸລັກທະເລແລະການແກ້ໄຂສະພາບອາກາດ. ທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຂອງທ່ານໃນເປົ້າຫມາຍທາງດ້ານການເງິນຫຼືປະຈັກພະຍານຂອງພວກເຂົາ, ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຮ່ວມມືກັບທ່ານໃນການຊ່ວຍພວກເຂົາບັນລຸເປົ້າຫມາຍການກຸສົນແລະ passion ສໍາລັບການສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ. ນີ້ສາມາດຢູ່ໃນສະພາບການຂອງການວາງແຜນສໍາລັບຊັບສິນຂອງເຂົາເຈົ້າ, ການຂາຍທຸລະກິດຫຼືທາງເລືອກຫຼັກຊັບ, ຫຼືການຄຸ້ມຄອງມໍລະດົກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບັນຫາຄວາມຊໍານານກ່ຽວກັບການອະນຸລັກທະເລ.

ບໍ່ວ່າລູກຄ້າຂອງທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໃນການໃຫ້ຜ່ານ TOF, ກໍາລັງພິຈາລະນາຂອງຂວັນໂດຍກົງ, ຫຼືພຽງແຕ່ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ພວກເຮົາມຸ່ງຫມັ້ນທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອທ່ານແລະພວກເຂົາ.

ພວກເຮົາສະເຫນີວິທີການທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ມີປະສິດທິພາບ, ແລະໃຫ້ລາງວັນເພື່ອບັນລຸເປົ້າຫມາຍການກຸສົນຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ.

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກກັບມູນນິທິມະຫາສະໝຸດ?

ພວກເຮົາສະເໜີຄວາມຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານການກຸສົນການອະນຸລັກທະເລໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານຜູ້ທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບຝັ່ງທະເລ ແລະມະຫາສະໝຸດ. ພວກເຮົາສາມາດກໍານົດຜູ້ໃຫ້ທຶນແລະໂຄງການທົ່ວໂລກທີ່ຈະກົງກັບເປົ້າຫມາຍຂອງລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຈັດການການບັນທຶກແລະການລາຍງານແລະສະຫນອງການລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດແລະການຮັບຮູ້ຂອງຂວັນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ການບໍລິການສ່ວນບຸກຄົນນີ້ມາພ້ອມກັບປະສິດທິພາບທັງຫມົດຂອງຂະຫນາດແລະການບໍລິການການກຸສົນປົກກະຕິຂອງພື້ນຖານຊຸມຊົນລວມທັງ:

ການໂອນຊັບສິນ
ການເກັບຮັກສາແລະລາຍງານການບັນທຶກ (ລວມທັງໃບລາຍງານປະຈໍາໄຕມາດກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ)
ການຮັບຮູ້ຂອງຂັວນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ

ການໃຫ້ທຶນເປັນມືອາຊີບ
ການຄຸ້ມຄອງການລົງທືນ
ການສຶກສາຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ປະເພດຂອງຂັວນ

ຂອງຂວັນ TOF ຈະຍອມຮັບ:

ເງິນສົດ: ບັນຊີການກວດສອບ
ເງິນສົດ: ບັນຊີເງິນຝາກປະຢັດ
ເງິນສົດ: ຂອງຂວັນ (ຂອງຂັວນຈໍານວນໃດກໍ່ຕາມໂດຍຜ່ານຄວາມຕັ້ງໃຈ, ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ, ນະໂຍບາຍປະກັນໄພຊີວິດຫຼື IRA)
ອະສັງຫາລິມະຊັບ
ບັນຊີຕະຫລາດການເງິນ
ໃບຢັ້ງຢືນຫຼັກຊັບ
ພັນທະບັດ
ໃບຢັ້ງຢືນເງິນຝາກ (CDs)
ສະກຸນເງິນ Crypto ຜ່ານ Gemini Wallet (ກອງທຶນຖືກຊໍາລະເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ຮັບໂດຍ TOF)

ຂອງຂວັນ TOF ຈະບໍ່ຍອມຮັບ:

ເງິນປີຂອງຂັວນການກຸສົນ
ຄວາມໃຈບຸນທີ່ເຫຼືອໄວ້ໃຈ

ປະເພດຂອງກອງທຶນ

ກອງທຶນທີ່ປຶກສາຜູ້ໃຫ້ທຶນ
ກອງທຶນທີ່ກໍານົດ (ລວມທັງກອງທຶນເພື່ອນເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການກຸສົນຕ່າງປະເທດສະເພາະ)
ຜູ້ໃຫ້ທຶນສາມາດສ້າງຊັບສິນທີ່ເງິນຕົ້ນຖືກລົງທຶນແລະການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແມ່ນຜ່ານດອກເບ້ຍ, ເງິນປັນຜົນແລະຜົນກໍາໄລ. ເກນຕໍາ່ສຸດສໍາລັບການນີ້ແມ່ນ $2.5 ລ້ານ. ຖ້າບໍ່ດັ່ງນັ້ນ, ເງິນທຶນທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນທຶນແມ່ນເງິນທີ່ມີຢູ່ທັນທີສໍາລັບການໃຫ້.

ຕົວເລືອກການລົງທືນ

TOF ເຮັດວຽກກັບ Citibank Wealth Management ແລະ Merrill Lynch, ໃນບັນດາຜູ້ຈັດການດ້ານການລົງທຶນອື່ນໆ. ຄ່າທຳນຽມການລົງທຶນປົກກະຕິແມ່ນ 1% ຫາ 1.25% ຂອງ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທຳອິດ. ພວກເຮົາມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການເຮັດວຽກກັບຜູ້ໃຫ້ທຶນຍ້ອນວ່າພວກເຂົາຊອກຫາຍານພາຫະນະການລົງທຶນທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບພວກເຂົາ.

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ແລະຄ່າບໍລິຫານ

ກອງທຶນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ

TOF ຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມຄັ້ງດຽວພຽງແຕ່ 10% ເມື່ອໄດ້ຮັບຊັບສິນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນສຳລັບບັນຊີທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ (ທີ່ຕ່ຳກວ່າ 2.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ). ນອກຈາກນັ້ນ, ສໍາລັບບັນຊີທີ່ບໍ່ມີການຊ່ວຍເຫຼືອໃດໆ, ພວກເຮົາຍັງຮັກສາດອກເບ້ຍທີ່ໄດ້ຮັບ, ເຊິ່ງຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອທໍາລາຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການບໍລິຫານຂອງ TOF, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາຮັກສາຄ່າທໍານຽມຂອງພວກເຮົາຕໍ່າ.

ກອງທຶນທີ່ໄດ້ຮັບ

TOF ຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມການຕັ້ງຄັ້ງດຽວຂອງ 1% ເມື່ອໄດ້ຮັບຊັບສິນຈາກຜູ້ໃຫ້ທຶນສຳລັບບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ (ຈຳນວນ $2.5 ລ້ານ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນ). ບັນຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ນເກັບດອກເບ້ຍຂອງຕົນເອງທີ່ໄດ້ຮັບ, ເງິນປັນຜົນ ຫຼືກຳໄລເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ. ຄ່າທໍານຽມການບໍລິຫານປະຈໍາປີແມ່ນຫຼາຍກວ່າ: 50 ຈຸດພື້ນຖານ (1/2 ຂອງ 1%) ຂອງມູນຄ່າຕະຫຼາດສະເລ່ຍ, ຫຼື 2.5% ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ຈ່າຍ. ຄ່າທໍານຽມແມ່ນປະຕິບັດປະຈໍາໄຕມາດແລະແມ່ນອີງໃສ່ມູນຄ່າຕະຫຼາດສະເລ່ຍຂອງໄຕມາດກ່ອນ. ຖ້າຄ່າທໍານຽມທັງຫມົດທີ່ເກັບໄດ້ສໍາລັບປີແມ່ນຫນ້ອຍກວ່າ 2.5% ຂອງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທີ່ຈ່າຍ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກອງທຶນຈະຖືກຄິດຄ່າຄວາມແຕກຕ່າງໃນໄຕມາດທໍາອິດຂອງປີຕໍ່ໄປ. ຄ່າທໍານຽມສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນບຸກຄົນຂອງ $ 500,000 ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແມ່ນ 1%. ຄ່າທໍານຽມປະຈໍາປີຂັ້ນຕ່ໍາແມ່ນ $100.

ສູນຄວາມພາກພຽນຂອງເຈົ້າ

ສະມາຊິກສະພາການລົງຄະແນນສຽງເອກະລາດ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມູນນິທິມະຫາສະໝຸດ ປະຈຸບັນອະນຸຍາດໃຫ້ມີສະມາຊິກຄະນະບໍລິຫານງານ 15 ຄົນຢູ່ໃນສະພາບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາ. ໃນຈໍານວນສະມາຊິກຄະນະກໍາມະໃນປະຈຸບັນ, 90% ມີຄວາມເປັນເອກະລາດຢ່າງເຕັມທີ່ບໍ່ມີການພົວພັນທາງດ້ານວັດຖຸຫຼື pecuniary ກັບ The Ocean Foundation (ໃນສະຫະລັດ, ຄົນພາຍນອກເອກະລາດມີເຖິງ 66% ຂອງຄະນະກໍາມະທັງຫມົດ). ມູນນິທິມະຫາສະໝຸດບໍ່ແມ່ນອົງການສະມາຊິກ, ດັ່ງນັ້ນສະມາຊິກສະພາຂອງພວກເຮົາຈຶ່ງຖືກເລືອກຕັ້ງໂດຍຄະນະເອງ; ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານສະພາບໍລິຫານ (ເຊັ່ນ: ນີ້ແມ່ນຄະນະທີ່ສ້າງຕົວຕົນ). ສະມາຊິກຄົນໜຶ່ງໃນຄະນະຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະທານກອງທຶນມະຫາສະໝຸດທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ.

Charity Navigator

ພວກເຮົາພູມໃຈທີ່ໄດ້ຄະແນນສີ່ດາວກ່ຽວກັບ Charity Navigator, ຍ້ອນວ່າມັນເປັນຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຮົາຕໍ່ຄວາມໂປ່ງໃສ, ການລາຍງານຜົນກະທົບ, ແລະສຸຂະພາບງົບປະມານ. ພວກເຮົາຊື່ນຊົມວິທີທີ່ນັກນຳທາງ Charity Navigator ມີຄວາມຄິດ ແລະ ໂປ່ງໃສແນວໃດ ເນື່ອງຈາກມັນຫັນປ່ຽນຕົວຊີ້ວັດທີ່ມັນວັດແທກປະສິດທິພາບຂອງອົງກອນ. ພວກເຮົາຄິດວ່າການວັດແທກທີ່ດີກວ່າຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາກໍາລັງປຽບທຽບຫມາກໂປມກັບຫມາກໂປມໃນເວລາທີ່ການປະເມີນອົງການຈັດຕັ້ງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ນັບຕັ້ງແຕ່ປີງົບປະມານ 2016 ພວກເຮົາໄດ້ຮັກສາລະດັບ Platinum ດາວແນະນຳ, ເປັນຜົນມາຈາກໂຄງການຕິດຕາມກວດກາແລະການປະເມີນຜົນຢ່າງກວ້າງຂວາງຂອງພວກເຮົາທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອວັດແທກຜົນກະທົບໂດຍກົງແລະປະສິດທິພາບຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຍັງຮັກສາປະທັບຕາຂອງຄວາມໂປ່ງໃສ Platinum ຕັ້ງແຕ່ປີ 2021.