For rikdomsrådgivere som er interessert i marine- og klimaløsninger

Vi er forberedt på å jobbe tett med profesjonelle rådgivere fra formuesforvaltningen, planleggings-, juridiske, regnskaps- og forsikringsmiljøene, slik at de best kan hjelpe sine kunder som er interessert i havvern og klimaløsninger. Du kan hjelpe kundene dine med deres økonomiske eller testamentariske mål, mens vi samarbeider med deg for å hjelpe dem med å nå sine veldedige mål og lidenskap for å gjøre en forskjell. Dette kan være i forbindelse med planlegging av eiendommene deres, salg av en virksomhet eller aksjeopsjoner, eller forvaltning av en arv, samt utstede ekspertise om marin bevaring.

Enten din klient er interessert i å gi gjennom TOF, vurderer direkte gaver, eller bare utforsker alternativer for å lære mer, er vi forpliktet til å hjelpe deg og dem.

Vi tilbyr fleksible, effektive og givende måter å oppnå kundens filantropiske mål på.

Hvorfor jobbe med Ocean Foundation?

Vi tilbyr spesialisert ekspertise innen marin bevaringsfilantropi for dine kunder som bryr seg om kysten og havet. Vi kan identifisere tilskuddsmottakere og prosjekter over hele verden som vil matche kundenes mål. Videre håndterer vi journalføring og rapportering og gir din klient kvartalsvise regnskaper og kvitteringer for gaver og tilskudd. Denne personlige tjenesten kommer sammen med all skalaeffektiviteten og de vanlige filantropiske tjenestene til en fellesskapsstiftelse, inkludert:

Typer gaver

Typer fond

• Donor-Advised Funds
• Utpekte fond (inkludert Friends of Funds for å støtte en spesifikk utenlandsk veldedighet)
• Givere kan etablere en legat hvor hovedstolen er investert og tilskudd gis gjennom renter, utbytte og gevinster. Minstegrensen for dette er $2.5 millioner. Ellers er ikke-bevilgningsmidler penger umiddelbart tilgjengelig for bevilgning.

Investeringsalternativer

TOF samarbeider med Citibank Wealth Management og Merrill Lynch, blant andre investeringsforvaltere. Investeringsgebyrer er normalt 1% til 1.25% av den første $1 millionen. Vi er fleksible når det gjelder å samarbeide med givere ettersom de finner det beste investeringsmiddelet for dem.

Infrastruktur og administrasjonsgebyr

Ikke-bevilgede midler

TOF belaster et engangsgebyr på kun 10 % ved mottak av eiendeler fra giveren for ikke-tildelte kontoer (de mindre enn $2.5 millioner). I tillegg for alle kontoer som ikke er bevilget, beholder vi opptjente renter, som brukes til å dekke TOFs administrative utgifter, og hjelper oss med å holde gebyrene våre lave.

Begavede midler

TOF belaster et engangsopprettingsgebyr på 1 % ved mottak av eiendeler fra giveren for tildelte kontoer (de på $2.5 millioner eller mer). Tildelte kontoer beholder sine egne opptjente renter, utbytte eller gevinster som skal brukes til tilskudd. Den årlige administrasjonsavgiften er den største av: 50 basispunkter (1/2 av 1 %) av gjennomsnittlig markedsverdi, eller 2.5 % av utbetalte tilskudd. Gebyret tas kvartalsvis og er basert på gjennomsnittlig markedsverdi for forrige kvartal. Dersom det totale innkrevde gebyret for året er mindre enn 2.5 % av utbetalte tilskudd, belastes fondet med differansen i første kvartal av det påfølgende året. Gebyret for et individuelt tilskudd på $500,000 1 eller mer er 100 %. Minste årlige avgift er $XNUMX.

Due Diligence-senteret ditt

Uavhengige stemmestyremedlemmer

Ocean Foundation-vedtektene tillater for tiden 15 styremedlemmer i vårt styre. Av de nåværende styremedlemmene er 90 % helt uavhengige uten materielle eller økonomiske forhold til The Ocean Foundation (i USA utgjør uavhengige utenforstående 66 % av alle styrene). Ocean Foundation er ikke en medlemsorganisasjon, derfor velges våre styremedlemmer av styret selv; de er ikke oppnevnt av styrelederen (dvs. dette er et selvforevigende styre). Ett medlem av styret vårt er den betalte presidenten for The Ocean Foundation.

Charity Navigator

Vi er stolte over å ha fått en fire-stjerners rangering på Charity Navigator, ettersom det eksemplifiserer vår forpliktelse til åpenhet, konsekvensrapportering og finansiell helse. Vi setter pris på hvor gjennomtenkt og gjennomsiktig Charity Navigator har vært når den aktivt transformerer beregningene som den måler effektiviteten til organisasjoner med. Vi tror at bedre beregninger hjelper alle med å sikre at de sammenligner epler med epler når de evaluerer organisasjoner.

I tillegg har vi siden regnskapsåret 2016 opprettholdt Platinum-nivå på Guide, et resultat av vårt omfattende overvåkings- og evalueringsprogram der vi jobber med å måle vår direkte innvirkning og effektivitet. Vi har også opprettholdt et Platinum Seal of Transparency siden 2021.

For mer informasjon, kontakt:

Jason Donofrio
Chief Development Officer
[e-postbeskyttet]
+ 1 (202) -318-3178

Ocean Foundation er en 501(c)3 — skatte-ID #71-0863908. Donasjoner er 100 % fradragsberettiget i henhold til lov.

Sjekk ut de personlige donortjenestene TOF har tilbudt tidligere:

NEID Ocean Giving Circle