Rockefeller Asset Management ustanovi sklad Climate Solutions Fund, ki z 9-letnimi dosežki širi občinstvo za strategijo

Objavljeno iz: Oblačno

NEW YORK, 23. september 2021- (POSLOVNA ŽICA)–Rockefeller Asset Management (RAM), oddelek Rockefeller Capital Management, je nedavno ustanovil sklad Rockefeller Climate Solutions Fund (RKCIX), ki si prizadeva za dolgoročno rast kapitala z vlaganjem v podjetja, ki se osredotočajo na rešitve za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje v celotnem spektru tržne kapitalizacije. . Sklad, ki je bil ustanovljen s skoraj 100 milijoni dolarjev sredstev in več osnovnimi vlagatelji, je bil preoblikovan iz strukture omejenega partnerstva z enakim naložbenim ciljem in 9-letnimi rezultati. Poleg tega je podjetje sodelovalo s podjetjem Skypoint Capital Partners kot tretjim agentom za veleprodajno trženje sklada.

RAM je v sodelovanju z The Ocean Foundation (TOF) pred devetimi leti ustanovil strategijo podnebnih rešitev, ki temelji na prepričanju, da bodo podnebne spremembe preoblikovale gospodarstva in trge s spremembo zakonodaje, preusmeritvijo nakupnih preferenc od potrošnikov naslednje generacije in tehnološkim napredkom. Ta globalna lastniška strategija uporablja zelo prepričljiv pristop od spodaj navzgor za vlaganje v čista podjetja s pomembno izpostavljenostjo prihodkov ključnim okoljskim sektorjem, kot so obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, voda, ravnanje z odpadki, nadzor onesnaževanja, hrana in trajnostno kmetijstvo, zdravstvo blažitev in podnebne podporne storitve. Upravljavci portfeljev že dolgo verjamejo, da obstajajo znatne naložbene priložnosti v teh javnih podjetjih, ki proizvajajo rešitve za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje, ter da imajo potencial, da dolgoročno presežejo širše delniške trge.

Rockefeller Climate Solutions Fund soupravljata Casey Clark, CFA, in Rolando Morillo, ki vodita RAM-ove tematske lastniške strategije, pri čemer izkoriščata intelektualni kapital, zgrajen iz treh desetletij RAM-ovih izkušenj z vlaganjem v okolje, družbo in upravljanje (ESG). Od začetka strategije podnebnih rešitev je RAM pridobil tudi okoljsko in znanstveno strokovno znanje The Ocean Foundation, neprofitne organizacije, namenjene ohranjanju oceanskega okolja po vsem svetu. Mark J. Spalding, predsednik TOF, in njegova ekipa služijo kot svetovalci in raziskovalni sodelavci, ki pomagajo premostiti vrzel med znanostjo in vlaganjem ter prispevajo k strategijam, ustvarjanju idej, raziskavam in procesu angažiranja.

Rolando Morillo, vodja portfelja sklada, pravi: »Podnebne spremembe postajajo odločilno vprašanje našega časa. Verjamemo, da lahko vlagatelji ustvarijo alfa in pozitivne rezultate z vlaganjem v podjetja, ki proizvajajo rešitve za ublažitev podnebja ali prilagajanje z izrazitimi konkurenčnimi prednostmi, jasnimi katalizatorji rasti, močnimi vodstvenimi ekipami in privlačnim potencialom zaslužka.«

»RAM je bil zavezan nenehnemu ponovnemu vlaganju v svojo investicijsko ekipo in platformo, integrirano z ESG, da bi podprl veliko povpraševanje po svojih strategijah, vključno s tematskimi ponudbami, kot je Climate Solutions, po vsem svetu. Prvotna struktura LP je bila zasnovana za stranke naše družinske pisarne. Po skoraj desetletju smo navdušeni, da bomo strategijo naredili dostopno širšemu občinstvu z uvedbo našega sklada 40 Act,« je povedala Laura Esposito, vodja institucionalne in posredniške distribucije.

O Rockefeller Asset Management (RAM)

Rockefeller Asset Management, oddelek Rockefeller Capital Management, ponuja lastniške strategije in strategije s stalnim donosom prek aktivnih, večfaktorskih pasivnih in tematskih pristopov, ki si prizadevajo doseči večjo uspešnost v več tržnih ciklih, ki jih vodita discipliniran naložbeni proces in zelo sodelovalna timska kultura. Z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju globalnega vlaganja in raziskav, integriranih v ESG, združujemo naš poseben pogled na svet in dolgoročno naložbeno obzorje s temeljito temeljno raziskavo, ki združuje tradicionalne in netradicionalne analize, ki ustvarjajo vpoglede in rezultate, ki jih običajno ne najdemo v naložbeni skupnosti. Na dan 30. junija 2021 je Rockefeller Asset Management upravljal 12.5 milijarde USD sredstev. Za več informacij obiščite https://rcm.rockco.com/ram.

O fundaciji Ocean

Ocean Foundation (TOF) je mednarodna skupnostna fundacija s sedežem v Washingtonu, ustanovljena leta 2003. Kot edina skupnostna fundacija za ocean je njena naloga podpirati, krepiti in spodbujati organizacije, ki se ukvarjajo z obračanjem trenda uničevanja oceanskih okolij. okoli sveta. Ta model omogoča fundaciji, da služi donatorjem (strokovno upravljanje portfelja nepovratnih sredstev in dodeljevanje nepovratnih sredstev), ustvarja nove ideje (razvija in deli vsebino o nastajajočih grožnjah, potencialnih rešitvah ali boljših strategijah za izvajanje) in neguje izvajalce (pomaga jim biti učinkoviti, kolikor so lahko). Fundacija Ocean in njeno trenutno osebje se ukvarja z vprašanji oceanov in podnebnih sprememb od leta 1990; o zakisljevanju oceanov od leta 2003; in o povezanih vprašanjih "modrega ogljika" od leta 2007. Za več informacij obiščite https://oceanfdn.org/.

O Skypoint Capital Partners

Skypoint Capital Partners je platforma za distribucijo in trženje odprte arhitekture, ki deliteljem ponuja dostop do kapitala visoko selektivni skupini aktivnih menedžerjev, ki so sposobni zagotoviti alfa s preizkušeno naložbeno disciplino in vrhunsko varnostno izbiro. Skypointova platforma edinstveno usklajuje distribucijo in upravljanje portfelja z ustvarjanjem neposrednega dostopa do tistih, ki sprejemajo odločitve o naložbah, in ohranjanje povezanosti vlagateljev skozi različne gospodarske pogoje in cikle. Podjetje ima pisarne v Atlanti, GA in Los Angelesu, CA. Za več informacij kontaktirajte [e-pošta zaščitena] ali obiščite www.skypointcapital.com.

Gradivo je zgolj informativne narave in ga ne smemo obravnavati kot priporočilo ali ponudbo za nakup ali prodajo katerega koli izdelka ali storitve, na katero se te informacije morda nanašajo. Nekateri izdelki in storitve morda niso na voljo vsem subjektom ali osebam.

Alfa je merilo za aktivna donosnost naložbe, uspešnost te naložbe v primerjavi z ustreznim tržnim indeksom. Alfa 1 % pomeni, da je bila donosnost naložbe v izbranem časovnem obdobju za 1 % višja od tržne v istem obdobju; negativna alfa pomeni, da je bila naložba slabša od trga.

Naložba v sklad vključuje tveganje; možna je izguba glavnice. Nobenega jamstva ni, da bodo naložbeni cilji sklada doseženi. Vrednost lastniškega kapitala in vrednostnih papirjev s stalnim donosom se lahko v kratkem ali daljšem časovnem obdobju znatno zmanjša. Več informacij o teh tveganjih, kot tudi informacije o drugih tveganjih, ki jim je sklad izpostavljen, je vključenih v prospekt sklada.

Sklad bo svoje naložbene dejavnosti osredotočil na podjetja, ki ponujajo izdelke in storitve za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje. Nobenega zagotovila ni, da bodo te teme ustvarile donosne naložbene priložnosti za sklad ali da bo svetovalec uspešen pri prepoznavanju donosnih naložbenih priložnosti znotraj teh naložbenih tem. Osredotočenost sklada na okoljska merila bo omejila število naložbenih priložnosti, ki so na voljo skladu, v primerjavi z drugimi vzajemnimi skladi s širšimi naložbenimi cilji, posledično pa bo lahko sklad slabše dosegel sklade, za katere ne veljajo podobni naložbeni vidiki. Na portfeljska podjetja lahko znatno vplivajo okoljski vidiki, obdavčenje, vladna ureditev (vključno s povečanimi stroški usklajevanja), inflacija, zvišanje obrestnih mer, nihanje cen in ponudbe, zvišanje stroškov surovin in drugih operativnih stroškov, tehnološki napredek, in 3 konkurenca novih udeležencev na trgu. Poleg tega imajo lahko podjetja skupne značilnosti in so izpostavljena podobnim poslovnim tveganjem in regulativnim obremenitvam. Zmanjšanje povpraševanja po proizvodih in storitvah za blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje bo verjetno pomembno negativno vplivalo na vrednost naložb Sklada. Zaradi teh in drugih dejavnikov se pričakuje, da bodo portfeljske naložbe sklada nestanovitne, kar lahko povzroči znatne naložbene izgube za sklad.

Naložbene cilje, tveganja, stroške in izdatke sklada je treba pred naložbo natančno pretehtati. Povzetek in zakonski prospekt vsebuje te in druge pomembne informacije o investicijski družbi in jih lahko dobite na telefonski številki 1.855.460.2838 ali na www.rockefellerfunds.com. Pred naložbo ga natančno preberite.

Rockefeller Capital Management je tržno ime družbe Rockefeller & Co. LLC, svetovalca sklada. Rockefeller Asset Management je oddelek Rockefeller & Co. LLC, investicijskega svetovalca, registriranega pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo ("SEC"). Zgornje registracije in članstva nikakor ne pomenijo, da je SEC podprla subjekte, izdelke ali storitve, o katerih se govori tukaj. Dodatne informacije so na voljo na zahtevo. Rockefeller Funds distribuira Quasar Distributors, LLC.

Kontakti

Kontakti Rockefeller Asset Management

• Ameriški vlagatelji, Laura Esposito, +1-212-549-5212 [e-pošta zaščitena]
• Ameriški mediji, Kelly Whalen, +1-857-301-9936 [e-pošta zaščitena]