För välståndsrådgivare som är intresserade av marina och klimatlösningar

Vi är beredda att ha ett nära samarbete med professionella rådgivare från förmögenhetsförvaltningen, planerade utdelningar, juridik, redovisning och försäkringar, så att de på bästa sätt kan hjälpa sina kunder som är intresserade av havsvård och klimatlösningar. Du kan hjälpa dina kunder med deras ekonomiska eller testamentära mål, medan vi samarbetar med dig för att hjälpa dem att uppnå sina välgörenhetsmål och passion för att göra skillnad. Detta kan vara i samband med planering av deras egendomar, försäljning av ett företag eller aktieoptioner, eller förvaltning av ett arv, samt utfärda expertis om marin bevarande.

Oavsett om din kund är intresserad av att ge genom TOF, överväger direkta gåvor eller helt enkelt undersöker alternativ för att lära sig mer, är vi fast beslutna att hjälpa dig och dem.

Vi erbjuder flexibla, effektiva och givande sätt att uppnå din kunds filantropiska mål.

Varför arbeta med Ocean Foundation?

Vi erbjuder specialiserad expertis inom marin bevarandefilantropi för dina kunder som bryr sig om kusterna och haven. Vi kan identifiera bidragstagare och projekt runt om i världen som matchar dina kunders mål. Vidare sköter vi journalföringen och rapporteringen och förser din kund med kvartalsvisa utlåtanden och bekräftelser på gåvor och bidrag. Denna personliga tjänst kommer tillsammans med all skala och de normala filantropiska tjänsterna från en gemenskapsstiftelse, inklusive:

Typer av gåvor

Typer av fonder

• Givarrådgivna fonder
• Utsedda fonder (inklusive Friends of Funds för att stödja en specifik utländsk välgörenhetsorganisation)
• Givare kan upprätta en gåva där kapitalet placeras och bidrag görs genom räntor, utdelningar och vinster. Minsta tröskel för detta är 2.5 miljoner USD. I annat fall är icke-gåva medel pengar som är omedelbart tillgängliga för beviljande.

Investeringsalternativ

TOF arbetar med bland annat Citibank Wealth Management och Merrill Lynch. Investeringsavgifterna är normalt 1 % till 1.25 % av den första 1 miljonen dollar. Vi är flexibla i att arbeta med givare eftersom de hittar det bästa investeringsverktyget för dem.

Infrastruktur och administrativ avgift

Icke tilldelade medel

TOF tar ut en engångsavgift på endast 10 % vid mottagandet av tillgångar från givaren för konton som inte är tilldelade (de som är mindre än 2.5 miljoner USD). Utöver alla konton som inte är tilldelade behåller vi den intjänade räntan, som används för att täcka TOF:s administrativa kostnader, vilket hjälper oss att hålla våra avgifter låga.

Tilldelade medel

TOF tar ut en engångsavgift på 1 % vid mottagandet av tillgångar från givaren för tilldelade konton (de på 2.5 miljoner USD eller mer). Belånade konton behåller sina egna intjänade räntor, utdelningar eller vinster för att användas för bidragsgivning. Den årliga administrativa avgiften är den högsta av: 50 räntepunkter (1/2 av 1 %) av det genomsnittliga marknadsvärdet eller 2.5 % av utbetalda bidrag. Avgiften tas kvartalsvis och baseras på det genomsnittliga marknadsvärdet för föregående kvartal. Om den totala avgiften som tas ut för året är mindre än 2.5 % av utbetalda bidrag, kommer fonden att debiteras mellanskillnaden under det första kvartalet påföljande år. Avgiften för ett individuellt bidrag på 500,000 1 USD eller mer är 100 %. Minsta årliga avgift är $XNUMX.

Ditt Due Diligence-center

Oberoende röststyrelseledamöter

Ocean Foundations stadgar tillåter för närvarande 15 styrelsemedlemmar i vår styrelse. Av de nuvarande styrelseledamöterna är 90 % helt oberoende utan någon materiell eller ekonomisk relation till The Ocean Foundation (i USA utgör oberoende utomstående 66 % av alla styrelser). Ocean Foundation är inte en medlemsorganisation, därför väljs våra styrelsemedlemmar av styrelsen själv; de utses inte av styrelsens ordförande (dvs. detta är en självständig styrelse). En medlem i vår styrelse är betald ordförande för The Ocean Foundation.

Charity Navigator

Vi är stolta över att ha fått ett fyrstjärnigt betyg på Charity Navigator, eftersom det exemplifierar vårt engagemang för transparens, konsekvensrapportering och finansiell hälsa. Vi uppskattar hur genomtänkt och transparent Charity Navigator har varit när den aktivt förvandlar de mätvärden med vilka den mäter effektiviteten hos organisationer. Vi tror att bättre mätvärden hjälper alla att säkerställa att de jämför äpplen med äpplen när de utvärderar organisationer.

Sedan räkenskapsåret 2016 har vi dessutom hållit platinanivån på Guide, ett resultat av vårt omfattande övervaknings- och utvärderingsprogram där vi arbetar för att mäta vår direkta påverkan och effektivitet. Vi har också upprätthållit ett Platinum Seal of Transparency sedan 2021.

För mer information, kontakta:

Jason Donofrio
Chefutvecklingschef
[e-postskyddad]
+ 1 (202) -318-3178

Ocean Foundation är en 501(c)3 — Skatte-ID #71-0863908. Donationer är 100 % avdragsgilla enligt lag.

Kolla in de personliga donatortjänster som TOF har erbjudit tidigare:

NEID Ocean Giving Circle