海洋および気候ソリューションに関心のあるウェルスアドバイザー向け

私たちは、資産管理、計画的寄付、法律、会計、および保険業界の専門アドバイザーと緊密に連携する準備ができているため、海洋保護と気候ソリューションに関心のあるクライアントを最適に支援できます。 あなたはクライアントの財政的または遺言上の目標を支援することができますが、私たちはあなたと協力して、彼らが慈善的な目標と変化をもたらすことへの情熱を達成するのを支援します. これは、不動産の計画、事業やストックオプションの売却、相続の管理、海洋保護に関する専門知識の発行などのコンテキストで行うことができます。

あなたのクライアントがTOFを通じての寄付に興味を持っているか、直接の贈り物を検討しているか、単に詳細を知るためのオプションを検討しているかにかかわらず、私たちはあなたと彼らを支援することを約束します.

クライアントの慈善活動の目標を達成するために、柔軟で効果的でやりがいのある方法を提供します。

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Ocean Foundation と連携する理由

私たちは、海岸や海を気にかけているクライアントのために、海洋保護の慈善活動に関する専門知識を提供します。 クライアントの目標に合致する世界中の助成金受給者とプロジェクトを特定できます。 さらに、記録管理と報告を処理し、贈答品と助成金の四半期ごとの明細書と確認書をクライアントに提供します。 このパーソナライズされたサービスは、スケールのすべての効率性と、コミュニティ財団の通常の慈善サービスとともに提供されます。

ギフトの種類

ファンドの種類

• 寄付者が推奨する基金
• 指定基金 (特定の外国の慈善団体を支援するためのフレンズ オブ ファンドを含む)
• 寄付者は、元本が投資され、利息、配当、および利益を通じて助成金が行われる基金を設立できます。 これの最小しきい値は 2.5 万ドルです。 それ以外の場合、非寄付基金は、すぐに付与できる資金です。

投資オプション

TOF は、シティバンク ウェルス マネジメントやメリルリンチなどの投資運用会社と連携しています。 投資手数料は通常、最初の 1 万ドルの 1.25% から 1% です。 寄付者が最適な投資手段を見つけてくれるため、寄付者との協力に柔軟に対応します。

インフラおよび管理費

非冠名基金

TOF は、寄贈者以外の口座 (10 万ドル未満) の場合、寄付者から資産を受け取ったときに 2.5% の手数料のみを請求します。 さらに、寄贈されていないアカウントについては、TOF の管理費を負担するために使用される利息を保持し、手数料を低く抑えることができます。

冠名基金

TOF は、冠名口座 (1 万ドル以上) の寄付者から資産を受け取ると、2.5% の 50 回限りのセットアップ料金を請求します。 寄付されたアカウントは、助成金の作成に使用するために、獲得した独自の利子、配当、または利益を保持します。 年間管理費は、平均市場価値の 1 ベーシス ポイント (2% の 1/2.5)、または支払われた助成金の 2.5% のいずれか大きい方です。 手数料は四半期ごとに徴収され、前四半期の平均市場価値に基づいています。 その年に徴収された手数料の合計が、支払われた助成金の 500,000% 未満である場合、ファンドは翌年の第 1 四半期に差額を請求されます。 $100 以上の個人助成金の手数料は XNUMX% です。 最低年会費は XNUMX ドルです。

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あなたのデューデリジェンスセンター

独立議決権委員会メンバー

Ocean Foundation の定款により、現在、取締役会のメンバーは 15 人です。 現在の理事会メンバーの 90% は完全に独立しており、The Ocean Foundation とは物質的または金銭的な関係はありません (米国では、独立した部外者がすべての理事会の 66% を占めています)。 Ocean Foundation は会員組織ではないため、理事会メンバーは理事会自体によって選出されます。 彼らは理事会の議長によって任命されません（つまり、これは自己永続的な理事会です）。 私たちの理事会のメンバーの XNUMX 人は、The Ocean Foundation の有給の会長です。

チャリティ·ナビゲーター

XNUMXつ星評価を獲得できたことを誇りに思います チャリティ·ナビゲーター、透明性、影響報告、および財政の健全性に対する私たちの取り組みを例示するものです。 Charity Navigator が組織の有効性を測定するための指標を積極的に変革する際に、どれほど思慮深く透明性があるかを高く評価しています。 より良いメトリクスは、組織を評価する際に、誰もがリンゴとリンゴを比較していることを確認するのに役立つと考えています。

また、2016年度以降はプラチナレベルを維持しています。 Guidestarこれは、直接的な影響と有効性を測定するために取り組んでいる広範な監視および評価プログラムの結果です。 また、2021 年以降、プラチナ シール オブ トランスペアレンシーを維持しています。