Rockefeller Asset Management lanserar Climate Solutions Fund, utökar målgrupp för strategi med 9-åriga meritlista

Postat om från: Business Wire

NEW YORK, 23 september 2021- (BUSINESS WIRE)–Rockefeller Asset Management (RAM), en division inom Rockefeller Capital Management, lanserade nyligen Rockefeller Climate Solutions Fund (RKCIX), som strävar efter långsiktig kapitaltillväxt genom att investera i företag fokuserade på lösningar för att mildra klimatförändringar eller anpassningar över hela börsvärdesspektrat . Fonden, som lanserades med nästan 100 miljoner USD i tillgångar och flera underliggande investerare, konverterades från en Limited Partnership-struktur med samma investeringsmål och en 9-årig meritlista. Dessutom har företaget samarbetat med Skypoint Capital Partners som fondens tredje parts grossistmarknadsföringsagent.

RAM, i samarbete med The Ocean Foundation (TOF), etablerade Climate Solutions Strategy för nio år sedan baserat på tron ​​att klimatförändringar kommer att förändra ekonomier och marknader genom förändrade regleringar, ändrade köppreferenser från nästa generations konsumenter och tekniska framsteg. Denna globala aktiestrategi använder en hög övertygelse, nerifrån och upp-strategi för att investera i renodlade företag med meningsfull intäktsexponering mot viktiga miljösektorer som förnybar energi, energieffektivitet, vatten, avfallshantering, föroreningskontroll, livsmedel och hållbart jordbruk, hälsovård begränsnings- och klimatstödstjänster. Portföljförvaltarna har länge trott att det finns betydande investeringsmöjligheter i dessa publika företag som producerar lösningar för klimatreducering och anpassning och att de har potential att överträffa bredare aktiemarknader på lång sikt.

Rockefeller Climate Solutions Fund samförvaltas av Casey Clark, CFA, och Rolando Morillo, som leder RAM:s tematiska aktiestrategier och utnyttjar det intellektuella kapitalet som byggts upp från RAM:s tre decennier av miljö-, social- och styrningserfarenhet (ESG). Sedan starten av Climate Solutions Strategy har RAM också dragit nytta av miljö- och vetenskaplig expertis från The Ocean Foundation, en ideell organisation som ägnar sig åt att bevara havsmiljöer runt om i världen. Mark J. Spalding, VD för TOF, och hans team fungerar som rådgivare och forskningssamarbetare för att hjälpa till att överbrygga klyftan mellan vetenskap och investeringar och bidra till strategier, idégenerering, forskning och engagemangsprocessen.

Rolando Morillo, fondportföljförvaltare, säger: "Klimatförändringen håller på att bli en avgörande fråga för vår tid. Vi tror att investerare kan generera alfa och positiva resultat genom att investera i företag som producerar klimatreducerande eller anpassningslösningar med tydliga konkurrensfördelar, tydliga tillväxtkatalysatorer, starka ledningsgrupper och attraktiv intäktspotential.”

"RAM har åtagit sig att kontinuerligt återinvestera i sitt investeringsteam och ESG-integrerade plattform för att stödja betydande efterfrågan på sina strategier, inklusive tematiska erbjudanden som Climate Solutions, globalt. Den ursprungliga LP-strukturen designades för kunder på vårt familjekontor. Efter nästan ett decennium är vi glada över att göra strategin tillgänglig för en utökad publik genom lanseringen av vår 40 Act Fund, säger Laura Esposito, chef för institutionell och mellanliggande distribution.

Om Rockefeller Asset Management (RAM)

Rockefeller Asset Management, en division inom Rockefeller Capital Management, erbjuder aktie- och räntestrategier över aktiva, passiva och tematiska tillvägagångssätt med flera faktorer som eftersträvar överpresterande över flera marknadscykler, drivna av en disciplinerad investeringsprocess och en teamkultur med högt samarbete. Med över 30 års erfarenhet av globala investeringar och ESG-integrerad forskning, parar vi vår distinkta världsbild och långsiktiga investeringshorisont med grundlig grundforskning som kombinerar traditionella och icke-traditionella analyser som genererar insikter och resultat som inte är vanligt förekommande i investeringsvärlden. Den 30 juni 2021 hade Rockefeller Asset Management 12.5 miljarder USD i tillgångar under förvaltning. För mer information besök https://rcm.rockco.com/ram.

Om The Ocean Foundation

Ocean Foundation (TOF) är en internationell gemenskapsstiftelse baserad i Washington DC, etablerad 2003. Som den enda gemenskapsstiftelsen för havet är dess uppdrag att stödja, stärka och främja organisationer som är dedikerade till att vända trenden med förstörelse av havsmiljöer runt världen. Denna modell gör det möjligt för stiftelsen att betjäna givare (experthantering av en portfölj av anslag och bidragsgivning), generera nya idéer (utveckla och dela innehåll om nya hot, potentiella lösningar eller bättre strategier för implementering) och fostra implementerare (hjälpa dem att vara som effektiva som de kan vara). Ocean Foundation och dess nuvarande personal har arbetat med havs- och klimatförändringsfrågor sedan 1990; om havsförsurning sedan 2003; och om relaterade "blått kol"-frågor sedan 2007. För mer information besök https://oceanfdn.org/.

Om Skypoint Capital Partners

Skypoint Capital Partners är en distributions- och marknadsföringsplattform med öppen arkitektur som erbjuder allokatorer av kapitaltillgång till en mycket selektiv grupp av aktiva förvaltare som kan leverera alfa genom beprövad investeringsdisciplin och överlägset säkerhetsval. Skypoints plattform anpassar distribution och portföljförvaltning på ett unikt sätt, genom att skapa direkt tillgång till investeringsbeslutsfattare och hålla investerare anslutna genom en mängd olika ekonomiska förhållanden och cykler. Företaget har kontor i både Atlanta, GA och Los Angeles, CA. För mer information kontakta [e-postskyddad] eller besök www.skypointcapital.com.

Materialet är endast i informationssyfte och ska inte ses som en rekommendation eller ett erbjudande om att köpa eller sälja någon produkt eller tjänst som denna information kan relatera till. Vissa produkter och tjänster kanske inte är tillgängliga för alla enheter eller personer.

Alfa är ett mått på aktiv avkastning på en investering, resultatet för den investeringen jämfört med ett lämpligt marknadsindex. En alfa på 1% betyder att investeringens avkastning på investeringen under en vald tidsperiod var 1% bättre än marknaden under samma period; ett negativt alfa betyder att investeringen gick sämre än marknaden.

En investering i fonden innebär risk; kapitalförlust är möjlig. Det finns ingen garanti för att fondens investeringsmål kommer att uppnås. Värdet på aktier och räntebärande värdepapper kan minska avsevärt under korta eller längre tidsperioder. Mer information om dessa risköverväganden, samt information om andra risker som fonden är föremål för, finns i fondens prospekt.

Fonden kommer att fokusera sin investeringsverksamhet på företag som erbjuder produkter och tjänster för att minska eller anpassa klimatförändringar. Det finns ingen garanti för att dessa teman kommer att generera lönsamma investeringsmöjligheter för fonden, eller att rådgivaren kommer att lyckas med att identifiera lönsamma investeringsmöjligheter inom dessa investeringsteman. Fondens fokus på miljökriterier kommer att begränsa antalet tillgängliga investeringsmöjligheter för fonden jämfört med andra fonder med bredare investeringsmål, och som ett resultat kan fonden prestera sämre än fonder som inte är föremål för liknande investeringsöverväganden. Portföljbolag kan påverkas avsevärt av miljöhänsyn, beskattning, statlig reglering (inklusive de ökade kostnaderna för efterlevnad), inflation, höjningar av räntor, pris- och utbudsfluktuationer, ökningar av kostnaderna för råvaror och andra driftskostnader, tekniska framsteg, och 3 konkurrens från nya marknadsaktörer. Dessutom kan företag dela gemensamma egenskaper och utsättas för liknande affärsrisker och regulatoriska bördor. En nedgång i efterfrågan på produkter och tjänster för begränsning och anpassning av klimatförändringar kommer sannolikt att ha en betydande negativ inverkan på värdet av fondens investeringar. Som ett resultat av dessa och andra faktorer förväntas fondens portföljinvesteringar vara volatila, vilket kan resultera i betydande investeringsförluster för fonden.

Fondens investeringsmål, risker, avgifter och utgifter måste övervägas noggrant innan du investerar. Sammanfattningen och det lagstadgade prospektet innehåller denna och annan viktig information om investeringsbolaget och kan erhållas genom att ringa 1.855.460.2838 eller besöka www.rockefellerfunds.com. Läs den noga innan du investerar.

Rockefeller Capital Management är marknadsföringsnamnet för Rockefeller & Co. LLC, rådgivaren till fonden. Rockefeller Asset Management är en division av Rockefeller & Co. LLC, en investeringsrådgivare registrerad hos US Securities and Exchange Commission (“SEC”). Registreringarna och medlemskapen ovan innebär inte på något sätt att SEC har godkänt de enheter, produkter eller tjänster som diskuteras här. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran. Rockefeller-fonderna distribueras av Quasar Distributors, LLC.

Kontakt

Kontakter för Rockefeller Asset Management

• Amerikanska investerare, Laura Esposito, +1-212-549-5212 [e-postskyddad]
• Amerikansk media, Kelly Whalen, +1-857-301-9936 [e-postskyddad]